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克里曾经学了一些“南方话”，但是平时用的很少，所以说起来结结巴巴。不过他还是讲述了关于尊敬的巫师的情况。
巫师从来不告诉别人他的名字，不过这不妨碍大家直接用“巫师”两个字称呼他。大约二十年前他来到山崖边，然后把牧草变成了荆棘，把灌木变成了枯树。在一个无月之夜，这些扭曲的树木组成了鸟巢，也就是现在的枯枝巢。部落里的人很好奇，族长曾经带着一些战士前去查看，好确定这里是不是邪恶巫灵的居所。那里的巫师帮助了他，为部落指出一片富饶的土地，可以避开天灾，种植粮食。从此之后，那个巫师保佑良田风调雨顺，时不时让我们帮他捕捉一些怪兽作为交换。
他们向西走了半天的时间，周围突然出现了浓厚的大雾，除了身边的几米距离，其他一切都被乳白色的雾气包裹，完全看不见。雅瑞尔举起火把，跃动的光芒照在雾气上，就像射在墙壁上一样，完全无法穿透。正当大家一筹莫展的时候，就听到一声狼嚎从浓雾深处传来。
“顺着这个声音走，就可以到达枯枝巢。”克里说道。
之后，他一马当先，走在队伍的最前面。他巨大的身体就像是船只的撞角，将浓雾从中破开，闯出一条航线来。西格尔跟在他身后，注意着脚下土地的变化。他发现这里的泥土变成黑色，有许多甲虫和蜈蚣钻来钻去，有时候马蹄踩下去还会挤出粘稠的油泥。他们正在逐渐上坡，可以看出前面的地势比身后的要高。但是等西格尔回头查看，想要记清身后的来路，却发现地势似乎在欺骗他们，他们又变成了在走下坡路。
雾气中传来各种生物奔跑的声音，有的是蹄子，有的是爪子，还有的是类似蛇爬行的唰唰声。空气中也有扑打翅膀的声音，听动静应该是巨大的鹰。不过这些动物都没有鸣叫，只有前方时不时传来狼嚎，引导克里改变方向，不停在雾中穿行。
这样的环境弄得大家紧张兮兮，好几次西格尔都不由自主的把手放在刀柄上，有一次甚至把弯刀都抽出一截来。就在那一瞬间，狼嚎变得更急促、更响亮，就像突然在西格尔的脖子边发生一样。西格尔立刻清醒过来，他明白周围一定有巫师的间谍在注视他们。
在这里除了浓雾什么都看不见，所以也难以感知时间的流逝。只是突然之间，浓雾离开了他们，就像海啸之前会迅速远离的海水——它们仍旧聚集在远处，变成了的一堵直达天际的灰墙。
在灰墙环绕的中间，月光和星光洒下的地方，有一颗扭曲的树木。树木没有一片叶子，向四周张开的树枝就是它的树冠。无数干枯的藤蔓互相缠绕，就像是冬天挤在巢穴中睡觉的群蛇，组成它的树皮和树干。在树根附近有一个树洞，那里就是巫师的住所。
一头白色的狼站在树洞旁边，像哨兵一样不断徘徊。它一只眼睛是红色的，另一只是黄色的，正直勾勾地注视着克里一行人。它的喉咙发出沉闷的低吼，在警告来者不要轻举妄动。
西格尔感到不安，他觉得有种奇怪的瘙痒感，仿佛有只又湿又黏的蚯蚓藏在他的汗毛中间，沿着脖子后面慢慢往上爬。西格尔抹了一把，发现手心中只是自己的汗水。他隐约听到周围传来轻轻的嘲笑声，不像是人，更像是动物的声音。
克里走在最前面，手里提着一个还在渗血的袋子，里面是青足蛇的心脏和毒腺——以及一些顺带抽出来的不知名的内脏。他像个得胜的将军，更准确地说像是个要在父母面前夸耀成功的孩子，昂首阔步的行走着。直到他走到那头白色的狼面前，然后躬身行礼。
白狼全身的皮肉扭动着，膨胀着，然后变成