要求查布拉加快速度。
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火魔怪的营地并不难找，因为那儿的营火正照耀着整片夜空。
雷欧看到了他们的阵容，有一个巨人围着火堆跳舞，他也听到了阵阵的咆啸与吠叫声，查布拉称呼这种怪物为火眼狼。整个营地位于半山中的一处空地，周围有的岩石与许多的白骨，在寂静的夜里，雷欧可以清楚地听见火魔怪的声音，所以他决定不要靠得太近。他挑了块下面的岩石站好，开始施展他天赋的浮空术，以到达高处。
“你先回去，我看看就过来，”雷欧这样吩咐道。
查布拉在发现了敌人的营地以后非常吃惊，对雷欧的话也言听计从，“那我在谷口大门那里等你！”
法术彻底失败了。雷欧并不太惊异，于是他将弯刀收人腰间，并开始往上爬。沿着石壁上上攀爬对于雷欧比较简单，但是他很小心不要被敌人所发现。他沿着一条岩石的裂缝向上，正当他爬到在缝隙的尽头，突然听见了一阵奇怪的声音。
雷欧小心翼翼到出头，寻找声音的来源。
在他的对面，缝隙分叉一侧的隐蔽处，有个火魔怪卫兵正舒服地斜倚在那儿，他将两手放在头后面枕着，一脸无聊的表情。显然这个怪物并没有听见雷欧安静的移动声，他们现在的距离不到两尺。
雷欧紧握着弯刀，却发现这个熟睡中的生物太舒服了，以致于根本没有注意周围的状况。这使得他改变心意，决定不去理会那个火魔怪。
相反的，他将注意力集中在下方空地所发生的事。
火魔怪的语言在结构与音调上类似地精语，但雷欧对地精语同样是没有研究，所以只能听得懂一些零碎的字汇。火魔怪似乎是个相当坦率的种族。下面摆着一个图案，一些是代表人类的假人，后面则是一个的魔像，这已经充分说明了他们的目的。在围观者之中有个体型最大的火魔怪，可能是乌牙大王，正对着的魔像叩拜。
但是很快叩拜结束了，的火魔怪站了起来，然后叫了一声！
其他的火魔怪开始冲过来，对着图案和上面的假人吐口水。接下来火魔怪士兵与火眼狼便轮流撕咬假人，疯狂的围观者欢欣鼓舞，而当乌牙大王将人偶踩扁时，群众的情绪更是沸腾到了极点。
雷欧惊奇的发现这些原来不是假人，更有可能的是一些人类的尸体！
火魔怪开始把尸体拖到了一旁，雷欧看到地上还有其他的东西，看样子是个宴会，那些都是火魔怪的食物！
宴会持续进行了数个小时，雷欧恐怕他们会一直弄到黎明。此时乌牙与其他几个大型的火魔怪离开群众，在沙地上画着画，似乎正在拟定战略。雷欧不可能靠近到能弄清楚他们的对话内容，黎明的阳光逼近，他也不想再留在石壁上。
在爬下来之前，他考虑了一下关于对面那个火魔怪卫兵的事情，他现在正熟睡着。雷欧知道，这些火魔怪要攻击查布拉的家园，或许他现在就该开始第一次的突袭？
雷欧的良心背叛了他。他爬下大枫树，溜出营地，让那个火魔怪继续在他的石缝里舒服地打吨。
最后一次他回头的时候，看见了与众不同的地方。雷欧使用了夜眼，在一群红外图像中，雷欧发现了一个与众不同的瘦小身形，他确定了自己的判断，那是小精灵法尼斯，自己并没有杀死他！
看来是这个家伙怂恿者这群火魔怪来攻打人类的山谷——雷欧相信这一点，但是同时他也开始担心，因为法尼斯和憎恨恶魔在一起时间太长了，或者已经掌握了更多关于人类的秘密。
当他心事重重的按照查布拉所说走到群山之间的时候，看见了一个的城门，被整个的横在峡谷之间——如同大天使要塞一样，隔离了人类世界和外面的邪恶。