年夏季進攻君士坦丁堡。由於拜占庭軍隊做好了充分準備，精心布置防衛，並採用一種叫&ldo;希臘火&rdo;的液體燃燒劑，有效地粉碎了阿拉伯艦隊的進攻，保衛了君士坦丁堡。677年6月，阿拉伯艦隊被迫撤離君士坦丁堡，在途經小亞細亞南岸海面時，遭到風暴襲擊和希臘艦隊阻截，幾乎全軍覆沒。陸軍在小亞細亞也遭到慘敗。678年，雙方再度簽訂和約，阿拉伯國家被迫向拜占庭納貢。在北非，阿拉伯軍隊卻進展順利。697‐698年，奪取迦太基，從而結束了拜占庭對北非的統治。709年，阿拉伯軍隊進抵大西洋沿岸。711年春，一支由300名阿拉伯人和7000名信奉伊斯蘭教的柏柏爾人組成的部隊進入庇里牛斯半島，趁西哥特王國發生內訌，社會和宗教矛盾重重之機，占領了半島大部分地區，建立起阿拉伯人的統治。732年10月4日，阿拉伯軍隊在普瓦提埃與法蘭克人交戰，結果阿拉伯軍隊戰敗。由於庇里牛斯半島人民的頑強抵抗，駐西班牙的阿拉伯軍隊內部各部族發生矛盾，阿拉伯軍隊於8世紀中葉被迫退出高盧，停止了向歐洲的進軍。
705‐715年，阿拉伯軍隊侵入中亞細亞的費爾干納、喀布爾地區。為了占領這些地區，阿拉伯軍隊與突厥族遊牧部落及中國人進行了交戰。712年，阿拉伯軍隊進入印度，這支軍隊雖不足6000人，但裝備精良，有可拆卸後用駱駝運載的擲石器和攻城器等。阿拉伯軍隊連續擊敗印度人後，將印度河谷併入阿拉伯帝國。
717年，阿拉伯軍隊分水陸兩路再次對君士坦丁堡發動進攻。陸路以騎兵和駱駝兵為主，號稱12萬人，越過小亞細亞，從阿拜多斯城跨越達達尼爾海峽，進入歐洲大陸，包圍色雷斯；水路1800艘戰艦從敘利亞和埃及港口出發，直驅博斯普魯斯海峽，同時20艘各載100名重裝士兵的大型戰船緊隨其後，準備登陸作戰。拜占庭軍隊採用誘敵深入，聚而殲之的方針，拆除設在進港海口的防衛鐵鏈，任阿拉伯艦隊駛進港灣。然後，出其不意地發出火箭、火船和火矛，投射&ldo;希臘火&rdo;。阿拉伯艦隊在突然襲擊下大亂，在熊熊烈火中幾乎全軍覆滅。陸路一支因阿拉伯士兵不耐嚴寒，且供應不足，加之時疫流行，戰鬥力銳減，被拜占庭收買的保加利亞人乘機進攻，重創阿拉伯軍隊。另兩支運送武器、士兵和糧食的阿拉伯艦隊也被擊潰。至此，圍攻君士坦丁堡長達一年零一個月的阿拉伯軍隊，以失敗而告終。
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