胡被匈奴击破后，部分东胡人迁居乌桓山而改名为乌桓部，年后，汉武帝击败匈奴，迁乌桓部于止谷、渔阳、右北平、辽东、辽西五郡边塞，始置护乌桓校尉，持节监护乌桓各部不得与匈奴暗通。
乌桓原是游牧部落，南迁后开始发展农业，东汉末年乌桓被南匈奴逼迫，再分裂为东西乌桓，大部分迁去辽东，小部分西迁至关内。
西迁至关内的乌桓人大约有二十余万人，大小十几个部落，分布在上郡和安定郡，其中上郡鲁昔部和安定郡边庶部为最大，鲁昔更是自封为乌桓王，成为乌桓人共同尊奉的领。
在汉军没有攻取关中之前，乌桓人同时臣服于匈奴和曹操，每年向匈奴人缴纳大量贡羊，同时又象征性地向曹操上贡，苦苦维持着夹缝中的生存环境。
但自从汉军占领关中后，尤其汉军先后攻打陇西及河西的羌氐各部，采取了和曹军完全不同的胡人策略，这便使得上郡乌桓各部都处于一种的紧张之中，乌桓王鲁昔更是派人去邺都向曹操求援，寻求抵御汉军之策。
此时鲁昔已经得到了汉军攻取萧关的消息，这个消息令他夜不能眠，乌桓人失去了安定郡这个据点，下一步就轮到上郡了。
鲁昔年约五十岁，身材高大，头发花白，在得知刘猛率一万军队护送边庶老弱妇孺来上郡的消息后，鲁昔变得沉默了，一天天憔悴下去。
乌桓牙帐设在上郡中部的高奴县，也就是后来的延安，他们并没有占据县城，而是城北的奴水河畔扎下了占地数千亩大营，数十万人口过着半耕半牧的生活。
这天晚上，鲁昔独自坐在大帐里沉思，这时，一名亲卫在帐门前禀报，“启禀大酋长，我们哨兵遇到了汉军使者，现已在大营外。”
鲁昔一惊，连忙道：“速把汉使请到我这里来。”
他心中乱了起来，汉军使者来得很突然，使他没有半点心理准备，但很快他稳住了心态，先看一看汉军使者来意再说。
不多时，士兵们将一名十余岁的士领了进来，士抱拳施礼道：“在下汉王帐下参军秦宓，奉汉王之令出使乌桓。”
“原来是秦参军，请坐！”
鲁昔能说一口流利的汉语，也颇懂礼节，他摆手请秦宓坐下，秦宓坐下，侍女送来了马奶酒，鲁昔喝了一口奶酒，不露声色地注视着秦宓，他对秦宓的到来又是期待，可又有几分担忧。
“秦参军为何而来？”鲁昔忍不住先开口问道。
秦宓笑眯眯道：“奉汉王殿下之令，和酋长谈一谈乌桓的未来。”
鲁昔精神一振，这也是他渴望听到的消息，他连忙笑道：“秦参军请说，我愿洗耳恭听！”
“酋长应该也知道，汉军在陇西并非一味杀戮，对于心怀敌意，顽固不化者，我们会毫不犹豫剿灭，但对于愿归降汉国，甘愿为汉国之民的羌人和氐人，我们则是以怀柔待之，并不夺取他们的土地，也不改变他们的生活方式，他们继续安居乐业，平静地生活并繁衍后代。”
鲁昔低头不语，半晌叹道：“我们从汉武帝时代起就一直是汉朝臣民，朝廷还设置护乌桓校尉，对乌桓进行有效治理，汉王殿下是大汉嫡裔，很多人都认为他为汉朝继承者，让我们臣服汉国并无不可，只是汉王殿下能保证我们的生活依旧吗？”
秦宓微微一笑，“如果乌桓想保持原来的游牧生活方式，也不是不可以，但不能在上郡，我们可以在陇西或者河西划出一片牧场，用来安置乌桓人，河西牧草丰美，比关内好得多。”
鲁昔脸色一变，咬牙又问道：“如果我们不想离开上郡呢？”
秦宓脸上笑容消失，淡淡道：“如果不愿意离开上郡也可以，但不能再保持游牧生活，必须转为农耕，我们会在耕作技术和耕牛上全力支持乌桓人。”