就在那时，走在最前面的巴林大喊道：“那是什么？我想我看见森林里面有火光！”
他们全都挤到前面去，看来，在蛮远的地方似乎在黑暗中闪动着红光；接着，旁边又冒出了另一朵火花，然后是另一朵。连庞伯都爬了起来，一行人不顾一切地往前飞奔，根本不在乎那是食人妖或是半兽人。他们眼前的光亮是在小径的左边，当他们终于来到火光附近的时候，看起来那些火把都是在树下熊熊燃烧着的，只是距离小径颇有一段距离。
“看起来我的梦想成真了！”庞伯气喘吁吁地从后面赶上来，边上气不接下气地说。他想要冲过去追逐那些光亮，但其他人对于巫师和比翁的警告都不敢忘怀。
“如果你没办法活着回来，有再多东西吃都没用，”索林说。
“如果没有东西吃，我们反正也活不了多久了！”庞伯说，比尔博衷心地同意他的看法。他们争执了一段时间，最后同意派出几名探子，悄悄地靠近那些光芒，搞清楚那究竟是什么状况。但是，这时，他们又无法决定到底该派谁去，似乎大家都不急着冒永远找不到路回来的危险。最后，饥饿压倒了警语，由于庞伯一直不停地描述他在梦中看到的种种美食，矮人们全部离开小径，冲向森林深处。
在经过了好一番的匍匐前进之后，他们终于看见一块树木被砍倒、土地被铲平所刻意清出来的空地。这里有许多看起来像是精灵的人物，全都穿着绿色和褐色的衣物，绕着砍倒的树木围成一圈，正中央有个营火，四周的树上则是插着许多火把。不过，最让人高兴的是，他们都正在欢欣鼓舞地饮酒作乐，品尝美食。
烤肉的香气如此诱人，让所有的人不约而同地都爬了出去，冲进群众中，希望对方能够赏赐一点食物。他们脚一踏上空地，火光就彷佛像被施了魔法一样同时熄灭。有人对着营火踢了一脚，它就炸成无数个火花，消失无踪。他们又再度陷入彻底的黑暗中，连彼此都看不见。过了一段时间之后，他们才开始摸索着适应黑暗，他们不停的被树木绊倒，撞上树干，大吼大叫地几乎吵醒了森林中的所有生物，最后终于聚拢在一起，靠着触觉来清点每一个人。到了那个时候，他们早就已经忘记了小径原先的方向，到天亮以前，可说是彻彻底底的迷路了。
他们在黑暗中无事可做，只能就地坐下；他们担心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索食物的碎屑。他们没躺多久，比尔博刚开始觉得眼皮变重的时候，第一班值夜的朵力就低声道：“火光又再度出现了，这次数量变得更多了！”
他们全都跳了起来。的确，在不远的地方就有十几个温暖的光源，他们可以清楚地听见前方传来的笑语声。他们排成一排，每个人都摸着前面人的背部，一个接一个地往前走。当他们走到附近的时候，索林说：“这次不要急！在我发出暗号之前，大家都不准出来。我派巴金斯先生先过去打探。他们不会被他吓到──（“那我被他们吓到怎么办？”比尔博想。）──我希望他们不会对他怎么样。”
当他们走到火光边缘的时候，众人猛然从背后推了比尔博一把，在他来得及戴上戒指之前，他就跌进了火光之中。这没有用。所有的光线全都熄灭，伸手不见五指的黑暗又再度笼罩。
如果之前在黑暗中集合算是困难，这次就真的是糟糕多了。他们不管怎么找，就是找不到哈比人。他们数来数去，依然只有十三个人。他们大喊着：“比尔博。巴金斯！哈比人！你这个该死的哈比人！喂！哈比人，你这个臭家伙，你在哪里啊？”还有其他类似的呼喊，只是对方都完全没有回应。
他们正准备放弃希望，朵力却意外地踩到了他。他在黑暗中以为自己踢到了木头，最后却发现那是蜷成一团、陷入熟睡的哈比人。他们花了好大的功夫才把他摇醒，在他醒来之后，他的脾气