刺耳声音中，恶龙的怒气不断累积，最后，它终于失去了理智，已经有许多年没有人胆敢向他挑战了；如果不是那个脸色阴沉的人（他的名字叫作巴德），这次也不会有人胆敢反抗。他在大火中来回奔跑，鼓舞弓箭手，并且逼迫镇长下令战到最后一弓一矢。
恶龙的口中吐出高温的烈焰，它在空中盘旋了好一阵子，火焰照亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱，黑暗的阴影则是在下方不停舞动。接着，它一气之下冒着箭雨朝着城镇俯冲，根本顾不得将自己的鳞甲朝向敌人，一心一意只想将所有的敌人烧成焦炭。
在它第一次飞过的路径上，所有的屋顶和梁柱都冒起了熊熊烈火，不过，在它绕回来再度发动攻击之前，这些火焰都被扑灭了，只要一有火星出现，就有数百双手泼水灌救。恶龙又再度转了过来，它尾巴一挥，镇长的大屋就被夷为平地，无法扑灭的火焰直冲天际。它一次又一次地俯冲，屋子一栋接一栋的陷入火海，在高温中崩塌。史矛革依旧毫发无伤，如雨般的箭矢对他来说，只不过像是恼人的蚊虫般。
人们开始从城镇的四面八方跳入水中，女人和小孩则是被送到镇中央的港口边，武器被随意弃置；之前还赞美着矮人的人们，现在痛苦的哀嚎悲泣，诅咒着矮人的名号。镇长已经跳上了专属的大船，准备趁乱划走，保住小命。不久之后，整座城镇就将被众人舍弃，化做湖心的一团火焰。
这就是恶龙的目的。它才不管这些人是不是会躲上船，到时它可以好好地一艘一艘玩弄这些船只，或是让他们活活在船上饿死。就让他们试着逃上岸吧，它会等着戏弄它的猎物。很快
的，它就会让所有的森林陷入大火，一切都将被火海包围。它现在正慢条斯理地享受着玩弄、破坏城镇的快感，而这是它已经暌违许久的娱乐，值得好好享受。
但是，在被火舌吞食的城镇中，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领他们的领袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾，他最后一次弯弓搭箭。
突然间，一个黑影从黑暗中飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地发现：自己竟可以了解对方的语言，因为他身体内流有河谷镇的血统。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，当恶龙头飞回来的时候，注意它左胸的空隙！”当巴德开始思索它的情报时，黑鸟把握机会，把山上发生的一切都告诉了他。接着，巴德将弓弦拉满，直到耳际。恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上。
“箭哪！箭哪！”射手说：“黑箭哪！我把你留到最后，你从来不曾让我失望，也因此我每次都会将你捡回。我从父亲手中继承了你，而他也是从先祖手上得到了你。如果你真的是来自山下国王的熔炉，那么请凝聚所有的力量，一发击中目标吧！”
恶龙俯冲到最低点，当它翻转过来，露出腹部时，镶满钻石的胸口反射着火光──只有一处例外。巨弓咻地一响，黑色的羽箭激射而出，直朝向恶龙毫无防护的左胸而去；它灌注了巴
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革发出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌了进