你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由分配。不过，我很怀疑他能够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢下去。”
“你答应他们的黄金和白银呢？”比尔博问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到金银之前，家传宝钻先留在我们这边，”巴德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
比尔博在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能以朋友的身份再会。”
“快滚！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林中。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速赶来。
※※※
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。
“耐恩之子丹恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交换宝钻的金银之后才让步，因为，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为