“不过，至少太阳偶尔会照进这里来，”梅里说：“这里看起来，和比尔博对幽暗密林的描述完全不同，那里又黑又暗，是暗黑生物的大本营；这里只是光线微弱，树多得吓人而已。你根本没办法想象有动物居住在这里，甚至在这里待上一段时间也不可能。”
“没错，哈比人也不例外，”皮聘回答：“我也不敢想象要穿越这座森林是什么样子，我猜大概一两百哩都不会有东西吃。我们的干粮还够吗？”
“不太够了，”梅里说：“我们脱逃的时候身上只有几块兰巴斯，其它的都留下来了。”两人万分惋惜地看着剩下来的几块精灵干粮，这些碎片大概只够支撑五天，然后就什么都没有了。“而且我们也没有毯子，”梅里说：“不管往那个方向走，今天晚上都要忍受风寒了。”
“好吧，我们最好先决定一下该往哪里走，”皮聘说：“天色已经很亮了。”
就在这个时刻，他们突然发现不远的森林深处出现了一道金光，那是穿透了森林浓密顶盖的温暖阳光。
“哇！”梅里说：“刚刚我们走进森林的时候太阳一定被云遮住了，现在它又跑了出来，或者也可能是它已经爬到半空，可以照进森林中的空隙了。这距离并不远，让我们去看看吧！”
※※※
他们发现，那里其实比他们想象的远多了，地形依旧持续的上升，地表的岩石也越来越多。随着他们的前进，四周越来越亮，很快的他们就发现眼前出现了一堵石壁，那应该是某座山丘的一部分，或是远方山脉的延伸，石壁上没有任何的树木，太阳正照在这堵岩壁上。
树木的枝丫和根茎好象都伸了出来，渴求太阳的温暖。原先看起来死气沉沉的森林，现在成了阳光下红褐饱满的美景，灰黑色的树皮也如同打磨光滑的皮革一样细致，树干也反射着如同鲜嫩青草一样的柔和绿光，这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。
在岩壁上有一系列近似阶梯的地形，从它崎岖不平的形状看来，或许这是岩石破裂和雨水冲刷所自然构成的奇观。在石壁之上，几乎与树顶平行的地方有一块空地，上面什么都没有，只有几株杂草生长在其上。还有一株老树的残干留在该处，只剩下两根弯曲的树枝，看起来像极了一位在晨光中伸懒腰的老人。
“我们上去吧！”梅里欢欣鼓舞地说：“终于可以呼吸新鲜空气，看看这里的样子了！”
两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那么原先准备使用它的人一定脚大腿长。不过，由于他们太兴奋了，让两人忽略了自己身上的累累伤痕，为什么这么快就已经完全痊愈，而只顾着闷着头往上爬。最后，两人终于爬到了岩壁的顶端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对着山丘，深吸一口气，看向东方。他们这才发现自己原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为树木在斜坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有着浓密的黑烟窜起，向着他们飘过来。
“风向改变了，”梅里说：“又转向东方了，这里好凉快喔。”“没错，”皮聘说：“可惜这只是昙花一现，恐怕一切又都会恢复原状。真可惜！这座老森林在阳光之下看起来好漂亮，我几乎觉得自己要喜欢上这个地方了。”
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘发现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有着食人妖轮