，这兴奋过度的家伙可能已经冲到路上去了。
“没错，他们是精灵，”佛罗多说。“在林尾的确可能会遇到他们。他们不住在夏尔，但春天和冬天的时候他们会离开塔丘外的领地，漫游到我们这边来。幸好他们来到我们附近！你刚刚没看到，但是在那首歌开始之前，黑骑士就站在这边，准备朝我爬过来。一听到精灵的声音，他就立刻溜走了。”
“那这些精灵呢？”兴奋的山姆才管不了什么黑骑士呢！“我们可不可以去看看他们？”
“你听！他们往这边走了，”佛罗多说。“我们在这边等着就好。”
歌声越来越近。一个清亮的声音盖过其它的歌声。他用的是动听的精灵语，连佛罗多都只能勉强听懂一些，另两个人则是完全不明白。但这美妙的歌声和曲调彷佛拥有自己的意念，在三人的脑中转化成无法完全理解的语言。佛罗多听到的歌是这样的：
白雪！白雪！呵，圣洁之女士！
呵，那西方海外精灵之后！
呵，光明照拂于森林漫游的吾等！
姬尔松耐尔！喔，伊尔碧绿丝！
卿之瞳清澈，卿之息辉光，白雪！白雪！容吾等献曲飨海外仙境之神后。
喔，无日之年乃有星赖后之手点天明，平原风起光明现，卿之银花缀天边！
喔，伊尔碧绿丝！姬尔松耐尔！
纵居远境郁林中，吾等未有或忘，卿之星光耀西海。
歌曲结束了。“这些是高等精灵！（译注二）因为他们提到了伊尔碧绿丝！（译注三）”佛罗多惊讶万分的说。“在夏尔我们极少有缘得见这些贵族中最高贵的种族。在大海以西的中土世界也仅剩屈指可数的高等精灵。这真的是机缘凑巧才让我们遇上！”
哈比人就这样躲在路旁的阴影中。不久之后，精灵们走上小路，开始朝向山谷迈进。他们好整以暇的走着，哈比人可以看见他们头发和眼中反射着闪耀的星光。他们不会发光，却散发出一种闪耀迷朦的气质，彷佛像是月亮升起前山缘反射的柔光一般落在他们脚边。精灵们沉默下来，当最后一名精灵走过他们面前时，对方突然转过头，看着哈比人的方向，开朗的大笑。
“你好啊，佛罗多！”他大喊道。“你这么晚了还在外面晃。难道你迷路了吗？”接着他叫唤其他人，所有的同伴们现在都停下脚步，聚集到哈比人身边。
“这真是太有趣了！”他们说。“三个哈比人晚上躲在森林里！自从比尔博走了之后我们就没有看过这景象了。这会代表什么意思呢？”
“高贵的人儿啊，这代表的是，”佛罗多说，“我们刚巧和你们方向相同。我喜欢在星光下漫步。但我更欢迎你们的陪伴。”
“可是我们不需要人陪伴，哈比人好无聊唷，”他们笑着说。“你不知道我们要去哪里，怎么会说我们和你们同路呢？”
“你们又是怎么知道我名字的？”佛罗多反问道。
“我们知道的可多了呢，”他们说。“我们以前经常看到你和比尔博走在一起，不过你多半没有发现我们。”
“你是谁？你们的王上是哪一位？”佛罗多追问道。
“在下吉尔多，”率先和佛罗多打招呼的带头精灵说，“芬萝家族的吉尔多。印格洛瑞安。我们是漫游者，其它大多数的同胞都早已离开，我们也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不过，我们还是有些同胞住在祥和的瑞文戴尔。佛罗多，不要客气，告诉我们你在做什么。因为我们看的出来你身上有着恐惧的气息。”
“喔，睿智的人儿呀！”皮聘紧张的插嘴道。“可否告诉我们黑骑士的事情？”
“黑骑士？”他们低声说。“你们为什么会问到黑骑士？”
“