冬季，十二月刘备向东汉帝（十四任献帝）刘协（本年二十八岁）上书，推荐并任命（表）刘琦当荆州州长（刺史。皇帝刘协在曹操控制之下，岂容刘备推荐并任命？刘备又如何派人到首都许县呈递奏章？乱世之中，“表”不仅没有实质，有时也没有形式，不过文字游戏）。
刘备率军南下，夺取荆州所属的南方四郡。武陵郡郡长金旋、长沙郡郡长韩玄、桂阳郡郡长赵范、零陵郡郡长刘度，全都投降。庐江郡部队指挥官（营帅）雷绪，率领部众数万人，归降刘备。刘备任命诸葛亮当军师警卫指挥官（军师中郎将），督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收田赋捐税，充实军费，再任命偏将军赵云兼桂阳郡郡长。
二○九年，冬季，十二月，刘备向中央推荐并任命（表）孙权当代理车骑将军兼徐州全权州长（空头官衔）。就在这时，原江夏郡郡长刘琦逝世，孙权遂向中央推荐并任命（表）刘备兼荆州全权州长（牧）。
周瑜把长江南岸（湖北省江陵县对岸，当时属南郡领土）分给刘备，刘备在油口（湖北省公安县，油水注入长江处）驻军，改名公安。
二一○年，冬季，十二月，前荆州全权州长（牧）刘表的部属，大多数归附现任荆州全权州长（牧）刘备，刘备因为周瑜所拨付的土地太少（荆州所属八郡，周瑜仅指定长江以南四郡），不能容纳他的部众，于是由公安（荆州州政府所在）亲自前往京口（孙权总部），当面向孙权要求长江以北四郡。
南郡郡长周瑜得到消息，紧急上书孙权说：“刘备是一代枭雄，又有关羽、张飞熊虎之将，绝不可能久屈人下。我认为必须抓住这个机会，把刘备扣留，给他兴筑广大豪华的住宅，多多供应他美女和其他声色犬马，使他耳目迷恋。然后，把关羽、张飞分开，各派驻一个地方；使像我周瑜这样的将领，得以率领他们作战，大事可以完成。如果把土地分割给刘备，作为他的资本，把三个人聚集在沙场之上，那就跟蛟龙遇到浓云大雨一样，不可能再留在水池之中。”彭泽郡郡长吕范，也劝孙权扣留刘备。但孙权认为曹操仍雄踞北方，正应该广揽英雄豪杰，拒不接受。刘备返回公安，稍后听到这些内幕，叹息说：“天下智谋之士，看法都差不多。当时诸葛亮曾经劝我不要去，正是忧虑会发生这种事情。然而，我正在危急，不得不去。细想起来，真是凶险，几乎逃不出周瑜的毒手。”
周瑜由京口返江陵（南郡郡政府所在县），却在中途患病，遂在巴丘逝世（年三十六岁）。
孙权重新部署兵力，命鲁肃当奋武指挥官（奋武校尉），接替周瑜的统帅位置，而命程普兼任南郡郡长。鲁肃建议把荆州借给刘备，共同抵抗曹操，孙权允许。
二一一年，冬季，十二月，扶风郡人法正（法，姓），当益州全权州长（牧）刘璋的参谋指挥官（军议校尉），刘璋把他当作一个平凡的部属，并不看重，而同是流亡客的那些同乡们，对他也怀轻视，心情十分烦闷。州政府行政官（别驾）张松，跟法正友好；张松自负他的才干，超过当世，而刘璋庸庸碌碌，毫无作为，使自己的才干无法施展，经常暗中叹息。
张松建议刘璋结交刘备，刘璋说：“应该派谁去？”张松保荐法正。刘璋命法正前往，法正推辞，但在刘璋的坚持下，他假装万不得已，才委屈万状的接受。等到从公安（湖北省公安县）晋见刘备回来，向张松演示文稿：刘备有雄才大略，二人遂秘谋迎奉刘备当益州之主。
不久（三月），曹操命京畿总卫戍司令（司隶校尉）钟繇，###张鲁，进攻汉中郡。刘璋得到消息，内心恐惧。张松遂向刘璋建议：“曹操的部队，天下无敌，如果运用张鲁的实力，攻击我们，谁能抵抗？刘备是阁下的同宗（二人皆是西汉王朝苗裔），更是曹操的仇敌，精通军事，如果能使他##