就寝之前不要仓促投票决定。在明天早上投票总比在这黑漆漆的地方投票好多了。你们看这风呼啸的声音多可怕！”
听完这些话，众人都陷入沉默。他们可以听见风声穿梭在岩石和树林中，在夜色中不停发出刺耳、凄厉的声音。
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突然间，亚拉冈跳了起来。“这才不是风的呼啸声！”他大喊：“这是野狼的嚎叫声！座狼已经来到迷雾山脉的西边了！”
“那么我们还需要等到明晨吗？”甘道夫质问众人：“正如同我所说的一样，猎杀已经开始了！就算我们可以活着看到天亮，谁又愿意在晚上被野狼追杀？”
“摩瑞亚有多远？”波罗莫问道。
“在卡拉霍斯拉山的西南边有个入口，直线距离大概十五哩左右，如果人走的话大概有二十哩，”甘道夫神情凝重的回答。
“那我们天一亮就出发，”波罗莫说：“身边的恶狼比洞中的半兽人恐怖多了。”
“我希望我当初接受爱隆的建议，”皮聘对山姆叽咕道：“我真是个没用的家伙。我体内可没有什么英雄的血统，这狼嗥声让我全身发冷，我这辈子从来没有觉得这么倒楣过。”
“我的一颗心都快掉到脚底去啦，皮聘先生，”山姆说：“但我们还没完蛋，我们身边还有很多英雄哪。不管老甘道夫替我们准备了什么未来，我打赌他都不会让恶狼吃掉我们。”
为了在晚上保住小命，大伙爬到一座山丘的顶上。周围有一圈老树的保护，而且还有错落的岩石。在这一圈中央，他们点燃了营火。因为，黑暗和寂静都无法保护狼群眼中的猎物。
他们绕着营火坐着，没轮到站哨的人不安地打盹。可怜的小马比尔浑身冒汗、不停的发抖。现在，四面都传来狼嗥的声音，时远时近。他们在半夜，还可以看到山丘下有许多不怀好意的眼睛闪闪发亮，有些甚至走入了石圈之中。在石圈的缺口处，出现了一只身躯庞大的黑狼。它瞪着众人，彷佛正打量着美味的猎物。接着，它发出一声撕心裂肺的嚎叫，召唤所有手下的狼群开始攻击。
甘道夫站了起来，平举着手杖走向前：“听着，索伦的走狗！”他大喊着：“甘道夫在此，如果你珍惜狗命的话，快滚！如果你胆敢走进来，我会把你烧成焦炭！”
黑狼咧开大嘴，猛地扑向前。就在那一瞬间，传来一声清脆的响声，勒苟拉斯放了一箭。在一声凄厉哀嚎之后，那个巨大的黑影就倒在地上；一支精灵的利箭刺穿了它的咽喉。不怀好意的狼眼突然间一双接一双消失了。甘道夫和亚拉冈走向前，却发现四野毫无野兽的踪迹，这群恶狼逃得一干二净。他们站在黑暗的寂静中，风中没有任何生物活动的声音。
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天色渐明，月亮也慢慢西沉，残存的光辉穿过破碎的云朵。佛罗多突然从熟睡中惊醒。毫无预警的出现了一大群座狼，从四面八方对他们的营地展开攻击。
“把火弄旺些！”甘道夫对哈比人大喊：“拔出刀剑，背靠着背！”
在跳跃的火光中，佛罗多看见许多灰色的形体跃过石圈，越来越多的恶狼跟着效法。亚拉冈一剑刺穿了一只为首座狼的咽喉，波罗莫一旋身砍下另外一只的脑袋。金雳稳稳地站在他身边，挥舞着矮人战斧，勒苟拉斯的弓弦弹奏着死亡的乐章。
在这摇晃的火光中，甘道夫的身形突然间开始长大。他越变越高，看起来像是远古国王的纪念碑一样矗立在山坡上。他拿起一根燃烧的柴薪，缓缓将它挥舞起来，凶恶的狼群也在他的火光前让路。他用力一掷，将火光抛上天空。柴薪突然间爆出如同闪电般的白炽光芒，他的声音瞬间变得如同闷雷一般震撼人心。
“Nauranedraithammen！NaurdanIngaurhoth”他大