停了下来，他们都不愿意贸然进入。树木看来泛灰，有种咄咄逼人的感觉，四周弥漫着一层雾气和黯影。它们摇摆的枝丫伸出，如同搜寻敌人的手指，底下的根部则蠢蠢欲动的扬起，好象某种不知名怪物的触角一般，触角底下还有着幽深的黑色洞穴，但甘道夫还是领着队伍头也不回地往前走。原先的道路在和森林会合的地方出现了一个开口，甘道夫走了进去，其它的人也跟在后面。他们惊讶地发现这条路竟然一直延伸下去，旁边有着深溪，头顶还看得见金黄色的天空。即使如此，两旁的树木似乎已经被包围在自己的浓荫当中，在无法穿透的黑影中窃窃私语；他们可以听见枝丫摇动的嘎吱声和远方的呼喊，以及飘移不定的诡异声响，似乎都蕴含着无比的怒气，没有任何半兽人或是其它生物的踪迹。
勒苟拉斯和金雳共骑着一匹马，他们刻意保持在甘道夫身边，因为金雳很害怕这座森林。
“这里好闷热！”勒苟拉斯对甘道夫说：“我觉得有股强烈的怒气在四周盘旋，你有没有觉得似乎空气跟着这股意志在共振？”
“有的！”甘道夫说。
“那些倒霉的半兽人下场怎么样？”勒苟拉斯问。
“那个啊，我想永远都不会有人知道了。”甘道夫回答。
他们沉默了骑了片刻，但勒苟拉斯一直不安地看着四周，只要金雳同意，他经常会停下来倾听森林的呢喃。
“这是我所看过最奇怪的树林了！”他说：“而我看过无数幼苗和参天古木，我真希望有时间可以让我自由自在于此探索，它们有独特的语言，只要有时间，我可以理解它们的想法。”
“不，千万不要！”金雳说：“我们最好赶快离开！我猜得到它们的想法：痛恨所有用两只脚步行的生物，它们不停呢喃着要勒死和压碎这些家伙。”
“它们并非痛恨所有用两只脚步行的生物，”勒苟拉斯若有所思地说：“这点你错了，它们恨的是半兽人，因为他们本来不属于这里，对人类和精灵所知甚少，他们是在远方的山谷生长的。金雳，我猜他们是从法贡森林的深谷中长出来的。”
“那么，这儿一定是这个世界上最危险的森林了！”金雳说：“我很感谢它们所扮演的角色，但我实在很难爱上它们。你或许会认为它们很不错，但我已经看过比这世界上任何花草树木都要美丽的景象，我现在脑中还充满着那里的幻影。”
“勒苟拉斯，人类的举动真是奇怪！他们在这里拥有的是北方世界最壮丽的景色，而他们是怎么描述的呢？洞穴，就这么简单两个字！洞穴！战时用来躲藏、储存补给品的地方！亲爱的勒苟拉斯，你知道吗，圣盔谷的洞窟有多么的美丽和广大？如果矮人知道这样的奇景，他们将不远千里而来朝圣，只为了能够看它一眼。啊，真的，他们愿意用黄金来换取这样的景象！”
“我会用黄金换取不必看它的权利，”勒苟拉斯说：“如果我走了进去，我还会用两倍的黄金来换取自由！”
“你没亲眼目睹，我可以原谅你的想法，”金雳说：“但你真的是太武断了，你以为幽暗密林中在矮人协助下建造的皇室厅堂算美丽吗？它们和我在这边所看到的奇观比起来，只像是陋室一样穷酸；这里是难以言喻的庞大宫殿，水滴落下的节奏溅跳在四周，所聚集成的池水则美丽得恍如星光下的镜影湖。”
“勒苟拉斯，不只如此，当人们点起火把，走在高耸的圆顶下时，呵！勒苟拉斯，我看见墙壁上有着宝石和水晶的矿脉在墙壁上闪烁，火把的光芒渗透入天然的大理石中，它们轻薄透明地如同凯兰崔尔女皇的玉手一般。四处还有白色、红色和粉红色的石柱，雕梁画栋像是梦境一般的美丽。这些石柱从多彩的地面窜出，和顶上闪闪发亮的装饰会合：精致的屋檐和尖顶，如同冰冻的云雾一般的廉幕，