一座古老的橡树林，通往巨木厅。
“我们就走这条路，”佛罗多说。
他们在距离交岔路口不远的地方，走到一棵大树庞大的枝干前；这株大树虽然已经断折了大部分，但它周遭伸出的枝丫和绿叶代表它还是活力十足。不过，树干的本体已经空了，可以从路两边的裂隙钻进去。哈比人爬了进去，坐在腐木和枯叶构成的软厚地毯上。他们休息了一下，吃了一顿简餐，压低声音聊天的同时还随时侧耳倾听着。
当他们钻出树干，回到路上时，天色又已变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟着发出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪发光。他们并肩齐步的走着，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌（不过，这其中当然不会缺少晚餐和就寝的描述）。歌词是比尔博。巴金斯写的，调子则是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到这首歌的。
红红火焰照我炉，屋檐底下有张床呀，我的脚儿还不累。
山转路转谁能料，高树巨石突出现，唯我二人能得见。
大树和花朵，绿叶与青草，好好欣赏别放过呀！别放过！
晴空之下好山水，一路逛来收眼底啊！收眼底！
山转路转谁能料，未知小径或密门，今日虽然未得探，明日或有机缘访，踏上小径不回头，奔月摘日谁曰不。
苹果和荆棘，坚果与野莓，好好欣赏别放过呀！别放过！
沙岩池谷美景呈，一路顺风不迟疑啊！不迟疑！
老家在后头，世界在前方，无数道路任我扬，披星戴月行色匆。
世界在后家在前，归人返家好睡觉。
迷雾和黎明，云雾和阴影，终将隐匿不得见呀！不得见！
炉火和油灯，甜肉和面包，吃完立刻扑上床啊！扑上床！
歌一唱完，“‘现在’立刻该上床啊！该上床！”皮聘敞开喉咙大声唱。
“嘘！”佛罗多说。“我想我又听到马蹄声了。”
他们突然间停下来，一声不发，彷佛融入阴影之中。后面路上的确传来马蹄声，阵阵的微风正好将这微弱但清晰的声音一波波的传来。他们又悄无声息的飞快躲进路旁橡树下的阴影中。
“小心点！”佛罗多说。“我不想要被发现，可是我想要看清楚这是不是另一名黑骑士。”
没问题！”皮聘说。“不要忘记对方会闻来闻去啊！”
蹄声越来越近。他们已经没时间找别的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大树旁，佛罗多则是趴在离小径几码远的地方。天空的星星很多，但没有月光。
蹄声停了下来。佛罗多注意到似乎有道阴影通过两树间较明亮的地方，然后停了下来。看起来像是由一个比较矮的黑影牵着一匹黑马。黑影就停在他们离开小径之处的地方，不停打量着四周。佛罗多认为自己又听见对方嗅闻的声音。黑影弯身趴在地上，开始匍匐朝他爬来。
佛罗多脑中又再度升起想要戴上魔戒的欲望；这次比上次还要强烈。强烈的欲望让他竟然在自己毫无所觉的状况下就伸手捏住口袋。但就在那关键的片刻，突然间传来了含糊的歌谣和笑语声。星光下的森林中传来嘹亮的声音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑马，瞬即消失在道路另一边的黑暗中。佛罗多松了一口气。
“精灵！”山姆沙哑着嗓音说。“大人，是精灵耶！”如果另两人没有把他拉回来