“如你所愿。第一个愿望实现。”小兔子前爪一挥，灰姑娘只觉得眼前闪过一道白光，再看自己身上，哪里还有什么旧衣服，分明是一件镶着银边的高贵礼服，右手手腕上还多了一条缀满银色小铃铛的手链，随着手臂晃动，发出清脆的响声。再推开柴房门，院子里赫然多了一辆豪华马车，小兔子跳上车，招呼灰姑娘：“快点上来，我们去参加舞会了。”
地点切换到皇宫。
大厅里，皇家乐队尽情的演奏着优美的乐曲，各位名媛们都满眼期待的想要跟王子共舞，无奈王子面容冷峻，（小影：（威胁地）东方沧云你要是把人都给我冻坏了，看我怎么虐你，（无视对方杀人的眼神）给点表情。）虽然期待，却又没人敢主动上前去。（众：（牙齿打颤）太冷了。。）正在这时，舞厅大门再一次打开，一个高贵的身影，迈着优雅的步子缓缓走进来，她是那么的光艳照人，灯光霎时失去了光彩。众人只觉得周身一阵暖意，再看过去，王子已经邀请那位神秘公主共舞了。其他人也纷纷找了相应的舞伴翩翩起舞，就算做不了王妃，参加一次宫廷舞会也不是那么容易的，不要留下遗憾才成。
而另一边，已经跳了N支舞的王子和神秘公主正小声交谈着。并且隐约可见王子嘴角边的笑意和神秘公主脸上的无奈。（小影：（咬牙）别以为我不知道你们俩在那嘀咕什么，给我好好演。不然，哼哼~~）
舞会接近尾声，跳完最后一支舞，灰姑娘跟王子道别，王子还没来得及问她住在哪里，她已经就着人群快速离开了皇宫。她要赶在母亲和姐姐们到家之前回到柴房去。
在小兔子的帮助下，换回灰姑娘的装扮。在母亲她们的马车回到院子的时候，灰姑娘站在门边向外看去，果然两个姐姐都因为没有能跟王子跳舞而倍感失望。看到灰姑娘站在门边，便恶狠狠的瞪过来，“谁叫你偷懒的，还不快干活去。”
第二天，灰姑娘听到马车走远的声音，知道是母亲又带着姐姐们去皇宫了。她看看小兔子，说还想要再去舞会。小兔子这次没啰嗦那么多，只是说了句“如你所愿。第二个愿望实现。”然后前爪一挥，灰姑娘又变成了那个高贵的神秘公主。
此时，皇宫舞厅里，王子仍是那付冷峻的面容，与昨天同样的时间，神秘公主款款走来，然后与王子跳着一支又一支舞蹈。
舞会结束时，灰姑娘顺着人群再一次快速的离开，并且轻松甩掉了被王子派来跟踪的人。
第三天，情况依然，只是在舞会结束，灰姑娘想要逃开时，王子拉住了她的手不放，灰姑娘着急的挣脱开，最终还是及时回到了柴房。
王子心里非常失望，他低头凝思的时候突然发现脚边有一串亮晶晶的东西，拿起来一看，正是那位神秘公主一直戴在右手腕的手链，王子记得跟公主跳舞时那些小铃铛一直清脆作响，为何此刻拿在手里却一点声音都没有呢。
疑惑之下，王子询问很多人，都没能说出是什么原因。这时，有人就猜，是不是这手链是有灵性之物，铃铛只在它认定的主人手上才会响。于是王子抱着试试看的态度，亲自带着皇家侍卫去挨家挨户的寻找那位神秘公主。
在众皇家侍卫的奔走寻找中，幕落。第二幕结束。
（画外音：3天的宫廷舞会终于结束了，那位神秘公主也深深的刻在了王子的心里。王子发誓一定要找到她。结果如何？灰姑娘的命运又将如何？）
第三幕：灰姑娘的幸福生活。幕起。
那三天的舞会，对灰姑娘来说，就像是一个美丽的梦。梦醒了，她还是穿着破旧衣服，在柴房里干活的脏丫头。舞会过后，实现了灰姑娘三个愿望的小兔子，选择暂时留在灰姑娘身边，因为它说反正不着急回兔族。
这天，家里突然热闹起来，灰姑娘偷偷的从门