！比尔博疲倦的脑海中只有这几个字。他只能看着眼前无穷无尽的树木不停延伸，不久之后，大伙又都沉默下来，只有巴林例外。在大伙都安静下来、闭上眼睛休息之后，他还是依旧自由自语，自得其乐地笑着：“咕鲁！呵呵，原来是这样！原来他是这样溜进来的？我这才知道。巴金斯先生，你还说是悄悄地溜进来的？还把钮扣洒得满地都是！真是个好比尔博──比尔博──比尔博──波──波──波──”然后他就睡着了，四周陷入完全的寂静。
突然间，德瓦林张开了眼睛，看着四周。“索林呢？”他问道。
大伙感到无比的震惊。这里真的只有十三个人：十二名矮人，还有一名哈比人。索林到底跑哪里去了？他们开始幻想着索林到底遭遇到什么样的恐怖命运，究竟是被魔法还是被邪恶的怪物给抓住了呢？每个人都不禁感到背脊上一阵寒意，然后，他们还是难以抵抗睡意，一个接一个地睡着了。随着傍晚进入深夜，每个人的梦中都充满了各式各样的恐怖梦魇。由于他们太过疲倦和难过，根本就没有力气轮班守夜；所以，就让我们来看看另一边的情形吧。
索林其实在更早的时候就被抓了。你还记得在比尔博一踏进精灵营火就睡着的那一次吧？下一次轮到索林第一个过去，因此他也同样的陷入了魔法造成的沉睡中。矮人的喧闹声都被夜色所吞噬，当蜘蛛绑住矮人的时候，他们的呼声也没有任何人听见；第二天战斗的呼喊声，也对他丝毫不构成任何的干扰。因此，木精灵无声无息地出现，将他绑起来带走。
当然罗，那些狂歌欢宴的家伙正是木精灵。他们不是什么邪恶的生物，如果说他们有什么缺点，那就是不相信外人。虽然他们拥有很强的魔力，即使在这些日子里他们还是非常小心翼翼。他们和西方的高等精灵不同，他们比较好战，也没有那么睿智，因为他们之中的大多数（和他们散居于在山脉之间的同胞），都是从没有前往西方仙境的先祖传承下来的。那些光明精灵、地深精灵和海洋精灵，都在海外仙山居住了很长的一段时间，变得更美丽、更睿智、更博学多闻，并且发明了他们自己的魔法，研究出如何制造美丽和神奇东西的技术，后来他们经过许多年才又回到这个世界来。在这个世界中，木精灵在太阳和月亮的光明间游走，但最爱的还是星辰；他们会在今日早已失落的壮阔森林中漫游，且大多数居住在森林的边缘，在那里，有时他们可以进入森林狩猎，有时则可以在月光或是星光下于平原上驰骋。在人类到来之后，他们越来越与世隔绝，只在深夜或是清晨出现，不过，这些生物依旧是精灵，也还是善良的种族。
在幽暗密林的东缘有一座巨大的洞穴，里面居住着他们最伟大的国王，在他巨大的石门前，一道河流穿越森林，绵延地流向外面的平原。这个巨大的洞穴，四面八方都有数不尽的小开口，而且，它还深入地底，拥有许多的隧道和殿堂。这地底世界远比半兽人居住的地方要干净、光明多了，不会那么的幽深，也不会那么的危险。事实上，国王的臣民大多在森林中居住狩猎，住屋也多半都在地面或是树枝上，柏树是他们最喜欢的。国王的洞穴是他的宫殿，也是他收藏宝物的地方，更是同胞们对抗外敌的要塞。
同样的，那也是他们收容囚犯的地牢。因此，他们毫不客气（因为他们并不喜欢矮人，并且认为他是敌人）地将索林拖往该处。在古代，他们曾经指控有矮人意图偷取他们的宝藏，并且和他们掀起了战争；但是在矮人方面，却有另外一种版本的说法：精灵国王要求他们打造和提炼金银，稍后却又拒绝付给他们报酬。如果精灵国王有任何的缺点，那一定是对财宝的贪念了，特别是对白银和洁白的宝石。虽然他的国库已经拥有无数的宝物，但他还是永不满足，因为他自认还没有获得和远古精灵贵族同样惊人的财富；他的子民不挖矿，也不