周看不见任何的飞禽走兽，不过，在这些空旷的地方，咕鲁会变得相当害怕，他们现在必须小心翼翼地走着，从阴影中躲到另一个阴影内。
光线很快的开始消逝，他们这才走到森林的边缘。他们坐在一株苍老的橡树底下，看着它伸出纠结的树根攀爬于悬崖边。他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的天空下反射着光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，佛罗多可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，切穿没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾中。佛罗多认为远远的似乎看见有些古老的高塔和残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。
他转过身问咕鲁：“你知道这是哪里吗？”他说。
“是的，主人，危险的地方。这是通往月之塔的道路，主人，通往河边的那座废墟都市。那座废墟都市，是的，非常危险的地方，到处都是敌人。我们不应该接受人类的建议，哈比人已经离那条道路很远的距离。现在必须往东走，走那边。”他对着黑暗的山脉挥舞着细瘦的手臂。“我们不能走这条路。喔，不行！残酷的人会从塔中往这边走。”
佛罗多低头看着那路，至少，目前路上没有任何的旅客。它看起来十分的孤单，一路通往云雾中的废墟。不过，空气中有股邪恶的感觉，仿佛似乎有什么隐而不见的邪恶事物在搞鬼。佛罗多看着远方夜色中的高塔，不禁又打了个寒颤，底下的水声似乎变得十分冰冷而残酷，那是魔窟都因河的声音，来自死灵之谷的邪恶之河。
“我们该怎么做？”他说：“我们已经走了这么远的距离，我们应该在那边的树林里面找个可以躲起来的地方吗？”
“躲在黑暗中一点用也没有，”咕鲁说：“哈比人现在必须靠着白天来隐藏行踪，是的，白天。”
“喔，拜托！”山姆说：“即使我们必须半夜起床，现在也得先休息一下。如果你知道怎么走，眼前还会有很长一段时间天不会亮，你可以带我们走相当长的距离。”
咕鲁不情愿地同意了，他朝着森林的方向转去，沿着森林的边缘往东走了一段距离。他不愿意在这么靠近邪恶之处的路边休息，因此在经过一番争执之后，他们全都爬上一株大橡树，在它分岔的枝丫上睡了起来，不只可以有效地隐藏行踪，躺起来还蛮舒服的。夜色降临，在树叶之间也变得完全黑暗。佛罗多和山姆喝了一点水，吃了一些面包和干果，咕鲁则是立刻蜷缩起来，开始睡觉，哈比人完全没有阖眼。
※※※
在咕鲁醒过来时，可能已经过了半夜，两名哈比人都发现到他目光灼灼的看着他们。他倾听了片刻，闻了闻，这正如同他们所注意到的一样，似乎是他探测时间的方式。
“我们休息够了吗？我们睡饱了吗？”他说：“走吧！”
“我们没休息够，我们也没睡饱，”山姆抱怨道：“但我们还是必须跟着你走。”
咕鲁立刻从树上跳了下来，四肢着地，哈比人们则是慢慢地爬下来。当他们再度回到地面之后，咕鲁立刻领着他们往东走，踏入那块黑暗的大地。他们看不见什么东西，因为夜色极端的深沉，他们在被树根绊到之前几乎无法发现它们的存在。地面变得越来越崎岖，行走在其上也变得更为困难，但咕鲁似乎一点也不受影响。他领着两人穿过杂草和树丛，有些时候还可以绕过某个幽暗的深坑或是地堑，有时则是走进伸手不见五指的溪谷而又再度走出。不过，在这段过程中，他们都一直持续地往下坡走，每一个斜坡都变得更长、更陡。当他们第一次