他们可以听见树木弯下身去发出哀嚎。佛罗多半睡半醒的幻想着有一双黑色的翅膀降临，上面就是在上山下海不停追捕他的黑骑士。
到了早晨，天气变得比较温暖，昨天的雨势似乎洗去了天空中的尘埃，让一切都变得更为清朗。众人都觉得受到莫大的鼓舞，但还是希望能有太阳来温暖他们僵硬冰冷的四肢百骸。等到天全亮之后，神行客就带着梅里一起，前去高地的东边窥探附近的地形。当他们带着好消息回来时，太阳也开始发出温暖的光芒。他们已经开始走上正确的方向，如果他们继续往下走，山脉就会一直在他们左边，而这和他们原订计划十分相符。神行客还在不远处看到了喧水河的踪影；虽然目前还看不到，但他知道，在喧水河最靠近他们的地方就是大道和渡口交会之处。
“我们必须赶快再回到大道上，”他说。“在这个山区不管走再久，都不可能找到其它的路了。不管路上有什么危险，它都是唯一通往渡口的路径。”
一吃完早餐，他们就立刻出发。一行人缓缓的沿着高地的陡坡往南走。幸好这条路比他们所想的要好走多了，因为这一边的坡度没有另外一边那么陡。比尔的可怜小马现在也十分聪明的挑着平稳的路走，尽可能不让主人摇晃或不舒服。大家都觉得放下了心头的重担。在这美好的晨光下，连佛罗多都觉得好多了；但他偶尔还会觉得眼前有白雾飘过，不由自主的揉着眼睛。
皮聘就走在众人之前带路。他突然间转回头大喊。“前面有条小路！”
当他们跟上时，一行人发现他并没有搞错：这的确是条小径的起点，它一路绕过许多地形的起伏，蜿蜒进远方的山丘间。小径上偶尔有些地方会被茂密的植物或是落石所遮档，但看起来曾经一度是交通十分频繁的道路。这是条由强壮的手臂和双脚所造出的道路。一行人继续往前行，不时可以看见有人将岩石搬开或是树枝折断的痕迹。
这条路让他们省了很多功夫，但众人还是不敢掉以轻心。尤其是当这条小径越进森林里面，显得越宽阔时，更让人有种不好的预感。这条小路突然间沿着斜坡往下降，往左猛然绕过一个长满树木的山丘。当他们绕过这个弯道之后，众人注意到这条小径一路通往一个树木拱卫的悬崖。在岩壁上有一个巨大的石门歪歪倒倒的挂着。
众人在门口停下脚步。门后是个巨大的洞穴或是房间，但在这光线幽暗的森林中什么也看不清楚。神行客、梅里和皮聘使尽浑身力气才勉强把门推开了些。神行客带着梅里走进门内。他们没走多远，因为里面满地都是白骨，而在微光照耀之下只能在门口附近看到几个破碎的瓶罐。
“这以前一定是个食人妖的洞穴！”皮聘说。“你们两个快出来，赶快走吧。我们已经知道这小路是谁弄出来的，最好赶快走完它！”
“我想没必要这么提心吊胆，”神行客走出来说。“这的确是个食人妖的洞穴，但已经被废弃很久了。我想我们应该不需要担心才对。不过，还是小心点比较好，到时我们就会知道了。”
小径又再度从门外继续延伸，接着它往右一转，上了另一个斜坡。皮聘不让神行客看出他还是不太放心，于是刻意跑到梅里身边去。山姆和神行客走在后面，一人一边护着佛罗多；因为这条路现在宽的可以容忍四五名哈比人并肩而行。不过，他们没走多远，皮聘就和梅里一起跑了回来。两个人看起来都很害怕。
“前面有食人妖！”皮聘喘息道。“就在不远的一块空地上。我们从树林的空隙间看到了他们。他们好高大啊！”
“让我们去看看，”神行客拿起一根树枝，走上前。佛罗多一言不发，但山姆看来十分的害怕。
现在已经日正当中，烈日穿透森林的空隙，斑驳的照在地面上。一行人在树林边缘停了下来，屏住呼吸小心的往内