姆。
这个时候，作为玛娜王国的坚定支持者和后台，斯楚瓦尔兹终于坐不住了。首先，如果玛娜王国覆灭，那么斯楚瓦尔兹的既得利益必然受损；其次，如果冷月王国统一了原彩虹王国的整个疆域，那么其领土就将比斯楚瓦尔兹还大，斯楚瓦尔兹并不希望这样一个强国出现；第三，塞恩本人嗜血好战之名早已传遍天下，斯楚瓦尔兹并不像等他顺利地灭掉玛娜王国后再北上侵略，故而决定先下手为强。
在这种种原因之下，在５０８年，斯楚瓦尔兹终于打破了自己一手建立的苏克拉特体系，悍然对冷月王国东部出兵。此时，塞恩的大军都集结在西线，准备与玛娜王国最后决一死战，后方较为空虚，一月之间便被斯楚瓦尔兹攻陷大半领土。
但是，正因为斯楚瓦尔兹主动破坏协定的入侵行为，塞恩终于有了对这个强国开战的口实。于是，他立即率大军掉头东向，而已经被打怕了的玛娜王国军队，连礼送一下的勇气都消失了。
斯楚瓦尔兹出兵，标志着战争的全面升级，同时，旧有的苏克拉特体系，终于全面崩溃。
·大破斯楚瓦尔兹
斯楚瓦尔兹５０９年，在苏克拉特沙漠之中，斯楚瓦尔兹的南征军与塞恩作正面决战。把战场选在这里当然是有原因的，斯楚瓦尔兹早已听到了鬼武骑兵的消息，故而决定在沙漠与冷月帝国决战，其目的就是要限制鬼武骑兵的发挥。而塞恩却将计就计，这次他不仅带来了鬼武骑兵，还带来了他刚刚在苏克拉特沙漠之中收服的刺客工会的精英。
决战之夜，斯楚瓦尔兹军多名高级军官遇刺，指挥系统完全瘫痪，军队群龙无首。塞恩趁乱发动总攻。需要注意的是，鬼武骑兵的确不利于在沙漠中作战，但这绝不等于不能在沙漠中作战。鬼武骑兵的每一个人，上马就是优秀的骑兵，下马也是杰出的弓箭手和肉搏战士，对于屠杀乱作一团的对手，还是游刃有余的。
最终，斯楚瓦尔兹王国完败，而塞恩所付出的代价是多名刺客精英的阵亡。但是对于塞恩而言，这样的代价已经小得可以忽略了，反正刺客本来也不是他的部下，顶多只是刚刚收服的附庸军而已。
此役之后，天下再也无人敢挡血魔的铁蹄。冷月王国所到之处，城镇望风而降。塞恩一举蚕食了斯楚瓦尔兹大片领土，连其西部重镇吉芬都顺手攻下了，并将之作为攻击玛娜王国首都克雷斯特汉姆的基地。在这种局面之下，即便是强悍的斯楚瓦尔兹也不得不承认自己的失败，对塞恩赔上大量金钱，并承认塞恩已夺得的领土，都归冷月王国所有。斯楚瓦尔兹方面开出的条件仅仅是归还吉芬城。而塞恩蛮横地表示：归还可以，但只少要等玛娜王国完全灭亡之后。斯楚瓦尔兹别无选择，只得同意。
于是，塞恩再次挥兵西向，盯上了已成孤军的乌利马那斯。
·咒术师
至斯楚瓦尔兹５１１年，玛娜王国除了国都克雷斯特汉姆以外，已经尽失国土，只余孤城一座。塞恩在克雷斯特汉姆城下陈兵十万，玛娜王国的灭亡已在眼前。
但是，即便如此，乌利马那斯依然不容小看，他得到了最强大的咒术师达克的帮助。
咒术师这个职业，具体是如何产生的已不可考。但是，它是独立于六大职业体系以外的，多是由不容于六大职业体系的一些边缘职业组成。咒术师的特点是，带有某种正式职业的色彩，但同时在此之外又衍生了许多自己的魔法。而达克，是号称人间最强大的黑暗咒术师，掌握着许多威力恐怖的邪恶魔法，并曾杀死了无数追杀他的人。
拜基督教所赐，在神的感召之下，广大百姓信仰光明、憎恨黑暗。达克也因此不容于俗世。他为何去帮助乌利马那斯，原因不明。而乌利马那斯在坐守孤城、失败已成必然的情况下，无论任何一方的帮助对他