英国的乔治三世一直不相信文特沃思和班克罗夫特报告的美法结盟的可能性，直到萨拉托加英军吃了败仗，才同意了诺思那已经过时了的和美国和解的计划。12月6日，文特沃思领受了试探富兰克林和迪安的立场的指令，向巴黎出发了。
英国谍报机构早就认为阿瑟·李行事决绝，凡事没有商量余地，只有问富兰克林或迪安才有可能达成妥协。文特沃思到了巴黎以后，几天之内便找迪安会谈了两次。文特沃思谈到，英国内阁被迫同美国进行战争是违背他们意愿的，现有希望纠正这一错误。他们准备使英美关系恢复到1763年以前的状态，并废除自那以后的一切迫害性法令。英国则仍然保有对北美殖民地的商业垄断权。迪安则回答以：“美国必须独立。”文特沃思听了，微笑着说，一切帮助达成美英双方谅解的美洲人将从英国王室得到贵族封号、财富、高官显职。迪安听到此，默然了。据说他和文特沃思之间还果真达成了些不光彩的交易。若果真如此，他就扮演了一个两面服务的角色。
富兰克林知道迪安在和文特沃思接触，但他自己拒绝见文特沃思。他向弗尔仁尼转交了一封信，信是由一个不具名姓的人从伦敦写给班克罗夫特的，信中询问美国是否能接受“略次于独立”的条件。
这时，文特沃思在巴黎的出现，已经引起了流言，说如果法国不承认美国的独立，美国将会和英国重修旧好，并参加英国对法国、西班牙在西印度群岛领有的诸岛的征服战争。作为一个有才干的外交官员，弗尔仁尼不相信这些流言。他知道，一旦美国重回英帝国的治下，法国对英战争将不会发生。他不能肯定，文特沃思此来的目的是什么，是想阻止美国使者同法国的结盟谈判，还是仅仅使法国不信任那些使者呢？抑或是富兰克林狡黠地导演来使法国人头痛，急于结盟的伎俩？弗尔仁尼清楚地了解英、法、美国之间的利害关系，他可以用那些流言去打动法王路易十六。同时他多派密探把文特沃思监视起来。据说，文特沃思被密探看得太紧，不得不烧毁了文件，以免暴露自己的身份。他在巴黎的朋友们也回避见他。英国大使斯多蒙特为了帮助他脱离窘境，带他去谒见了法王。而弗尔仁尼也邀请他吃饭，以便自己能就近观察他。
住在帕西村的富兰克林把各方动静都看在眼里，他计策已定，只是不动声色地等待时机。
在萨拉托加美军大捷后匆匆赴回伦敦照料自己的股票生意的班克罗夫特返回巴黎后，文特沃思立刻就得知了富兰克林从英国的反对派那里收到了信。12月25日，他写信向上司艾登说明，当前明智的做法是向美国使节允诺一切——不论以后兑不兑现，要尽一切努力阻止美法结盟。他自己则通过班克罗夫特约请富兰克林面谈。富兰克林又拒绝了。
到了12月31日，西班牙的答复终于到了。西班牙反对签订同盟条约，法国要签约，只能单独行动。
得知这一消息后，富兰克林给了法国政府几天时间去考虑、盘算。然后，他答应文特沃思于元月6日见面，但事先规定，不得言及给使节个人的报酬等等。
英国间谍文特沃思到了帕西，受到美国使节富兰克林的亲切接待。文特沃思“用一些恭维话使谈话开始了”。他提醒富兰克林他旧日是如何珍视帝国的统一而反对美国独立，但富兰克林说，“他曾持有的任何不同看法，都只在它产生出来的那个时期才有意义”。
当文特沃思提出由富兰克林起草一份建议书时，富兰克林想起了当年和巴克利、福瑟吉尔谈判时的许多细节，回答道，不，他不打算那样做，因为纸上的东西，往往“让人感到不满意，或是被人理解得过了头”。说完，他忽然动了感情，怒气冲冲地谈到被英军烧毁的城镇，英军对战俘的虐待等等。
特沃思说，“如果能使这样一个生气勃