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咱们上回书说到，因担心日本寻衅闹事，民国政府告诫各地，攘外必先安内，对日本要一忍再忍。不曾想，1931年9月18日，日本法西斯悍然发动侵略奉天之战，东北军错误判断日军意图，继续忍让，唯有王铁汉团略作反抗，最终被迫撤退。
这就是著名的“九一八”事变，当时民国政府元首蒋*介石忙于围剿中国共*产党领导的红军，虽然他也曾要求东北军做出抵抗，却不给任何支援。身为蒋*介石拜把子兄弟的张学良，深知老蒋善于利用各种时机削弱地方武装，为保全东北军实力，他脑子一胡涂，竟然一撤再撤，结果不到半年时间，东北沦陷。
1932年3月1日，日本扶植清朝末代皇帝溥仪，成立伪满洲国。蒋*介石一看，这不行啊，你把东北给我划出去了，我怎么向四万万同胞交待？身为中华民国元首，我不蒸馒头争口气，我，我，我要国际社会给我主持公道。
于是，他一状告到了当时的国际组织——国联，就是类似现在联合国一样的组织。以美国为代表的西方大国，是真给面子，纷纷在国联里跟日本代表说：“（外国汉语腔）你们这个样子不行啊，很不给我们国联面子啊，这中华民国在第一次世界大战中也是给我们派过民工的，也算战胜国的啊，你怎么能够这个样子呐？你这样是很没公德心的！……”
日本代表很有礼貌地一鞠躬：“（日本汉语腔）对不起各位啊，私密马三，我们大大滴错了，我们大大滴改，我们现在退出国联滴干活，不给你们惹麻烦滴干活，至于东北滴，嘿嘿，对不起您呐，我们绝对不让出来滴干活！”
西方强国一听，行，你们太够意思了，回头向中国代表打个手势：“哥们儿，我们尽力了，你看，日本都退出国联了，我们成功了！”
中国代表鼻子没气歪了，这管什么用啊？合着就让日本更加肆无忌惮地占领东北，这就是你们调解成功了？
消息传来，中国人民更加愤慨，国弱被人欺啊，看来这世界上非主流的国家，还是要靠自己救自己，那些西方强国根本信不过！蒋*介石总裁也是满腹不满，但他更关注消灭自己的老对头——共产党，为了集中全力剿共，他下令全国：严禁进一步向日本挑衅，禁止一切反日言行。
与国民政府相反，自从九一八事变后，中国共*产党连续发表宣言，号召广大工农群众反对日本帝国主义，保卫中华民族。
但可惜的是，当时红军高层发生了一些不合理的人事变动，主张学习苏联红军跟国民党军队硬碰硬的派系占了上风，结果红军第五次反围剿损失惨重，不得已展开了著名的二万五千里长征。
在长征途中，对中国国情比较了解的红军领袖毛*泽东，通过遵义会议重新成为中国共*产党的领导人，他指挥各路红军最终会师陕北。
而另一方面，在关内流浪的东北军也终于找到了业务，背负“不抵抗将军”恶名的张学良张少帅，憋着一口气，希望在把兄弟蒋*介石支持下，夺回东北。但得到的命令是到陕北，与杨虎城的小西北军共同剿灭红军。
张少帅一想：“这买卖也干得过，那红军万里长征之后，那是强弩之末，我们东北军怎么也还算‘中国第一军’，收拾个残兵败将不算什么问题。等我解决了蒋大哥的心腹之患，他就没理由拖延抗日了，只能为我聚全国之力收复东北！”
张少帅想得确实完美，然而，天不遂人愿，来到陕北没多久，东北军就有近三个师120师、129师、115师遭到沉重打击，基本全部覆灭。蒋*介石一看，哟，义弟这么大损失，我要为他排忧解难，减轻压力，我就把这三个师的番号全给你撤销了吧，你们东北军少三个师，多轻松啊，这才能轻装上阵呐！
张少帅闻讯，哎哟，