玛兄弟的对手，逃到印度，得人介绍，求助于黑白摩诃，黑白摩诃本来是大珠宝商，行踪遍印度、中国、波斯等国（他们的妻子就是波斯人士）。公主以重宝为酬，黑白摩诃对他们甚是同情，便答应护送他们到中国来。
但阿萨玛兄弟已立即追踪而至，在印度喀林邦的首府便与黑白摩诃大斗一场，不分胜负，黑白摩诃来不及携带波斯公主，只好让她和段澄苍隐蔽在自己印度朋友的家中。阿萨玛兄弟却只顾向黑白摩诃要人，一路追赶，纠缠不休，直追到中国，黑白摩诃十分烦恼，本来想请张丹枫出来，把他们打发，岂知到了太湖洞庭山，张丹枫又已弃家出走，避难滇中，幸亏遇到了于承珠，借到了张士诚当年的镇国宝弓，连发三箭，才把阿萨玛兄弟射伤，把他们逐走。
于是黑白摩诃重回印度，再护送段澄苍与公主来华。公主同意来华，却另有一番心事，原来蒙古自也先兴起之后，又再强盛起来，也先佐脱脱不花建国瓦刺，在土木堡之后，几乎再灭中国，其后也先虽被蒙古另一个大部落的酋长阿刺击灭，但脱脱不花的儿子乌柯克图又再继起，明朝称之为“小王子”，国势更盛，兵力直到中亚细亚，几与波斯帝国接壤。波斯当年曾受蒙古铁蹄跷困，提起“黄祸”，人人色变。波斯公主虽然弃国逃亡，但对祖国的忧患，那却是无时不挂在心头。因此她想以波斯公主的身份，到北京谒见中国的皇帝，求他与波斯联盟，共防鞑靼（“小王子”统领瓦刺旧部，称号挞鞍可汗）。波斯公主一片天真热情，哪知明朝的现势，段澄苍数代以来，羁囹异国，也不知中国国情，还真想回国之后，创立一番事业，为中国为波斯效劳。
黑白摩诃十余年前，曾在北京成亲王王府盗过珠宝，又因与张丹枫来往，得罪了当时的皇帝祈镇，通缉在案，而今祈镇复登皇位，黑白摩诃虽然是天不怕地不怕的人物，但却不能不怕牵累了波斯公主，故此一路上不敢同行，只是暗中保护，他们本想先到云南大理，一者是想找张丹枫商量，二者是段澄苍亦得偿还乡之愿，哪知在云贵高原的丛山峻岭中，忽然走散，黑白摩诃几经探听，才探出段澄苍是被盘天罗设下陷阱引来此地。
盘天罗是乌蒙山赤霞道人的大弟子，赤霞道人三个弟子，盘天罗居首，武功亦是最强，但因足迹不出贵州，长年待奉师父，名字反而不为外人所知。阳宗海排行第三，最得师父喜爱，传了一手赤城剑法，在西南一带，扬名闯万，因此得与张丹枫等人并称天下四大剑客，那个蒙元子排行第二，武功却是最弱。
阿萨玛兄弟受了箭伤之后，就去拜访盘天罗，请他拔刀相助，截击黑白摩诃，订下协定，阿萨玛兄弟只要截回波斯公主，至于他们随身携带的珠宝，则尽归盘天罗所有，盘天罗自是怦然心动，但他们亦久闻黑白摩诃的威名，不敢造次，商量再三，才想出一个办法。
赤城派的弟子在云贵高原有极大的势力，由盘天罗密令徒众，中途截劫段澄苍和波斯公主，而他却趁黑白摩诃未赶到之前，先率人来解救，又假冒是明室的藩王，将公主迎回他的古堡，殷勤招待。黑白摩诃第一次赶来，因为当时还查不到实据，大闹一场之后，非但无结果而退，反而又失落了小虎子。
阿萨玛兄弟与盘天罗等人最忌惮的是黑白摩诃从瑜珈术所修炼来的奇妙内功，擒获了小虎子后，如获至宝，想从小虎子口中，套取黑白摩诃的内功心法，哪知小虎子虽然年小，却是机灵之极，绝不受骗，因此盘天罗和蒙元子遂定下毒计，令小虎子吃上迷药，当地土司的女儿是蒙元子的徒弟，蒙元子又叫土司招赘小虎子为婿，这就是于承珠在洞房内所窥见的秘密了。
且说黑白摩诃见阿萨玛兄弟唠叨不此，白摩诃首先忍耐不住，冷笑说道：“公主不愿回去，你还在这里罗唆什么？就此回转波斯，还可以保得住你国师的荣华，哼，哼，要