泰山一带游牧的漠西蒙古瓦刺各部，并拥立蒙元末代皇帝脱古思帖木儿的一个白痴儿子鄂嫩伯克为瓦刺汗国的傀儡大汗。
这么一番操作下来，帖木儿不仅解决了远征大明的侧后方隐患，还进一步整合了蒙古势力，有了和大明叫板的更多资源。
这时候，帖木儿将手下的兵力再次进行了调整，计划兵分两路进攻大明。
其中一路由八万最精锐的蒙古骑兵和两万土库曼精锐步兵组成，配属四百门驼炮，加上鄂嫩手下的四万瓦刺军，一共十四万余人，号称三十万，由帖木儿本人亲自率领，在翻越阿勒泰山之后，直扑庭州。
他计划在控制巴里城和哈密之后，对西域明军形成关门打狗之势。待消灭西域明军之后，以西域为根据地，再经河西走廊直扑关中，进逼洛阳。
另一路二万精锐，由大将脱鲁和末代皇帝脱古思帖木儿的孙子本雅失明共同率领，继续东进漠北，然后跨过阴山南下。
这一路计划整合漠北漠南蒙古鞑靼各部后，攻击山西，与主力会师洛阳。
帖木儿真是所图极大，准备不打死大明，也要和大明划黄河而治。
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就在傅安酝酿反击碎叶的时候，帖木儿率领十四万大军突然出现在了庭州城下。
他以四万人将庭州城团团围住，以四万人向东攻占巴里城和哈密诸城，切断西域明军和内地的联系；以四万人向西进攻迪化、吉祥城等城，使伊犁明军和庭州明军不能首尾呼应；以两万人专门攻击明军在庭州周围设立的戍堡驿站和屯民定居点，渐次拔除天山卫明军的羽翼。
他这次还真是拿出杀鸡用牛刀的气势来。
庭州城内的郭骥也是巧妇难为无米之炊，只好进一步收缩防线，准备效仿当年北庭大唐孤军，死守庭州城。
到了洪武三十四年六月底，除了进攻伊犁河谷的沙哈鲁情况不明外，帖木儿各路大军均大获全胜。东边已经控制了哈密，西边已经和阿拉山口渗透过来的一万人马会师，攻下西域都司驻地迪化城，南边已经和马黑麻的人马会师，顺利拿下南疆重镇吐鲁番。
至此，帖木儿军已经控制了除伊犁内河谷和庭州城以外的全部西域地区，消灭了分散在各地的十三营明军老兵、紧急成立的八营新兵和三千义军，还俘虏了近万户在各地屯垦的内地移民和七千来自安南的俘虏。
驻防哈密的明朝忠顺郡王安克帖木儿力竭被俘后，宁死不降，全族被灭。
天山南北一些蒙古和回鹘部落在帖木儿的淫威之下，被迫重新宣誓效忠帖木儿控制下的傀儡大汗鄂嫩。
天山草原，再次在蒙古铁骑之下颤抖。
天山的天再次变了。
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