身上那清澈柔和的大海的气息叫她觉得无比安全，梅利思安轻轻梳理她头发的手指让她委屈又辛酸。她呜呜地喊叫着，像是个迷路的孩子一样害怕地颤抖着，在梅利思安的怀抱中大声嚎啕起来。
梅利思安让她靠在自己的肩膀上，轻轻吻了一下她的额头，然后唱起歌来。
在这幽深广阔的海的王国中，所有人鱼一出生就会唱歌，这是他们学会的第一种语言，是与生俱来的天赋。小人鱼自己就有海之王国中最美丽的歌喉，但梅利思安的声音却更加叫人惊叹。小人鱼从来没有听见过这样的声音和韵律。整个海国都随着这声音轻柔颤动，所有的生灵都安静停留，这歌声穿过街道，穿过海藻的丛林，穿过安静无人的水域，穿过幽深无底的沟壑……回荡着，回荡着……蓝色的星光随着歌声从梅利思安右边的眼珠子中涌出来，它们绕着小公主回旋飞舞，小公主惊奇地睁大眼睛追逐着那些美丽的光点，然后那些光点一下子飞进她的胸腔里去了。
“它们是什么？多漂亮呀。”她终于笑了出来。
梅利思安亲亲她的面颊。
她忽然惊叫起来。梅利思安的那只飞出星光的眼睛忽然变得暗淡无光，就像风暴卷起了海底的泥沙，澄净的蓝色变得晦暗污浊。“你怎么了？梅利思安，你怎么了？”
“别担心。”梅利思安温柔地笑着，将一粒小小的散发着柔和光晕的珍珠塞进了眼睛里——那是颗奇异的小公主从来没有见过的蓝色的珍珠——梅利思安的眼睛又变得美丽无比了。“你瞧，”他眨眨眼睛，“这只是海巫的小把戏罢了。”
而小海公主呢？她当然没有再怀疑。悲伤已叫她疲惫不堪，她握住梅利思安的手，就这样在梅利思安的怀抱中沉沉睡去。
从此以后，小公主有了一个属于自己的幸福的秘密。她重新又变得快活起来了。她总是偷偷来到这硫磺海深处的黑色宫殿。梅利思安会把她抱在膝盖上，坐在黑色石头的座椅里讲故事给她听。
梅利思安知道许多许多关于海面上的世界的新鲜事。小公主问他祖母的故事中那些会飞的鱼儿是什么，他就告诉小公主那些会飞的鱼儿叫做鸟。鸟有许多种类，有冬天会飞往温暖的地方过冬的燕子；美丽优雅的天鹅；长腿的鹭鸶；凶猛的猎鹰……
小公主跟她说勇敢的第二位姐姐遇见的那种汪汪叫的动物，他就告诉她那是忠诚的狗。除了狗以外，陆地上的动物里，喵喵叫的可爱的毛茸茸的动物叫做猫；温柔又胆小有一双长耳朵的是兔子；能够驼起人类飞一样奔跑的是马；能够犁地的是牛……
当海面有船只驶过时，小公主又问他那些传进深海的好听的音乐是怎么来的，他就告诉她：那声音有些是由有着黑白琴键的钢琴弹奏出来的；有些是满是小孔的竖管子长笛吹出来的；有些是用风震动铜片来发音的手风琴发出的；有些是小巧的口琴吹出来的，还有些……就像小公主的那些从沉船中得来的收藏品——一把竖琴和一个小提琴弓——是它们演奏出来的。
还有风车被磨坊主们用来磨磨；葡萄成熟的时候人们就踩出葡萄汁然后用它们酿造好喝的酒；教堂的钟楼上住着一个心地善良的驼背人，他喜欢一个名叫艾斯梅拉达的美丽姑娘；有个骑士带着他的仆从和风车巨人大战；有个忧郁的王子要为自己的父亲报仇；高塔上的�