由于曹操没有及时的宣布谁是继承人，以至于大部分官员武将开始分成二个集团，分别支持曹丕和曹植，这个局面不是曹操所能掌控的了。但是冥冥之中，曹操体感到：自己百年之后，曹丕和曹植之间肯定会为争权大动干戈的。
兄弟相争肯定会消耗曹氏集团力量的，如果那个时候刘备趁火打劫……曹操想到这处，头疼欲裂啊。
这三年来，曹操和刘备消停了，江东集团小动作一直不断啊：吴王太史慈麾下对峙的二派——以诸葛瑾为首的主攻荆州派和以甘宁为首的主攻曹操派，已经脱离吴王太史慈的管制，各自向荆州和青州地界发动小规模的攻势。
诸葛靖率兵一鼓作气拿下江陵郡，最后被关羽和张飞率兵挡住江东军的攻势。对峙之中，江东老将程普旧伤复发，不治而死；而刘备一方，猛将魏延在激战中幸运的进入先天之境，成为一名超级猛将。这个变化是诸葛瑾始料未及的。
面对江东军凶猛的进攻，诸葛亮及时的重新布局，调兵遣将：将超级猛将张任和严颜调回益州，把廖化派往荆州，这样以来，便形成关羽、张飞、魏延、廖化四名超级猛将主持荆州的战事。经过一番血战，关羽等将领重新夺回了江陵郡城，完败了以诸葛瑾为首的江东军。
江东军在荆州战场失利，但是在青州地界，却把曹军打的节节败退。这只江东军由甘宁带队，高顺、苏尔曼等将领辅助，即便是张辽和曹彰领军与之对抗，也不是其对手。经过一番血战，江东军便把曹军的势力逼退到徐州。由此，青州靠近大海的区域，从南到北都归属江东集团了。
南北通道的打通，幽州牧公孙瓒也秘密前往扬州，拜见了吴王太史慈。此时，曾经的校尉已经是王爷的爵位，太史慈的官阶比公孙瓒还要高三级啊。不过二人见面，还是以兄弟相称。
至此，幽州和江东集团的联系更加密切了。
一年后，曹操、刘备、太史慈三方达成协议：三方势力，不缔结盟约；任何二方开战时，第三方不得插手，在背后下黑手。
这个不成文的协议才生效，曹操再次聚兵五十万又从南边和西方进攻刘备。此时的刘备经过数年的发展，麾下兵力也达到二十万。
和四年前一样，双方在荆州汝南战场再次僵持，不分胜负；但是在西方战场，曹操一方兵分三路：分别从天水城进攻武都城，从陈仓进攻平阳关，从眉城进攻五丈原。
战斗历时一年：司马懿领军顺利攻占了武都城，等他们进攻绵竹关时，遭到了刘备军队的舍命抵抗。本来在司马懿的预想中，只要拿下绵竹关，便可以从后面进攻汉中郡；但是诸葛亮亲自率领精兵强将，依靠雄关的坚固，成功击退曹军一次次的浪潮般的进攻；由夏侯渊率领进攻平阳关，在付出近十万将士的鲜活生命后，夏侯渊一部终于攻占平阳关；而曹操亲自率军进攻五丈原，却遭到刘备率军的顽强的抵抗。
在双方重新调整军力部署之际，曹操突然在临阵指挥时中风，陷入深度昏迷。曹操中风昏迷，所有战场的曹军只能停止凶猛的进攻，在巩固胜利果实的同时，逐步有序的撤退。
当司马懿离开绵竹关战场后，诸葛亮便率兵发动反攻，一举夺回武都城。当然对于天水城，为了保存实力，诸葛亮并没有贪功冒进。之后，诸葛亮也连夜赶到五丈原，与刘备商议对策。
当刘备见到诸葛亮，便向诸葛亮说出心中的疑惑：本来刘备一方都无力抵抗曹军一浪高过一浪的进攻，就在刘备军队精疲力尽之时，浪潮一般的曹军突然闷声不吭的撤退了……
诸葛亮根据形势和曹操的身体状况，便分析出：估计是曹操的身体出了大毛病……一旁的黄忠进言道：那我方还等待何时，应该趁机发动反击啊。
不等诸葛亮回话，年轻的谋士蒋琬便对黄忠