王请求和亲。
太宗再次原谅并允准了他的请求，让他派儿子过来迎亲。慕容尊王仍旧不来，太宗下令断绝了这纸婚约。慕容伏允以此为由，扣留大唐使者赵德楷，出兵侵犯兰州、廓州（青海贵德县）。
太宗先后派出十名使者前往吐谷浑交涉调解，并亲自召见吐谷浑留在长安的使者，向其晓以祸福利害，慕容伏允始终不加悔改。
贞观八年（634年）五月，太宗诏令左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管，左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，率领边境军队，在当地契苾（铁勒诸部之一，随突厥降附大唐）、党项部落协助下征讨吐谷浑。
从这次出兵规模可以看出，太宗并没想要荡平吐谷浑，只想教训一下慕容伏允。
十月初二，段志玄击败吐谷浑，乘胜楔入其纵深八百里，越过青海湖三十余里时撤军返回。
慕容伏允非常善于打游击，利用自己辖域的宽广纵深避其锋芒，再伺机反击。当初他被隋朝大将宇文述追的遁入雪山，看似狼狈却毫发无损，等到隋军一走马上卷土重来。
这次也一样，唐军撤出不过月余，吐谷浑就再次出兵进犯凉州（甘肃武威）。
【03】李靖出山，剪灭凶顽
慕容伏允的无赖表现激怒了太宗！
十一月二十八日，太宗下诏，大举讨伐吐谷浑，从根本上解决西北边患！
在主帅人选问题上，太宗倾向于横扫突厥、出将入相的原尚书右仆射李靖。但李靖此时已六十三岁，刚因年老多病辞去宰相职务，太宗有些不好意思开口。
李靖主动入朝表明态度，愿意挂帅出征，太宗这才放心！吐谷浑虽然不好对付，但当初横行漠北的突厥骑兵，在大唐军神面前不还是乖乖俯首就擒！
同样一把刀，在农夫手里只能砍柴，一旦被高手掌握，那就是无坚不摧的锐器！
十二月初三，太宗正式下达战斗命令！
李靖为西海道（青海湖附近一带）行军大总管，统一指挥战区内各路唐军，以及加强的突厥、契苾军队行动，直指吐谷浑国都伏俟城（青海湖南），擒获或斩杀慕容伏允。
兵部尚书侯君集为积石道（位于甘肃临夏积石山县）行军总管，岷州刺史李道彦为赤水道（青海省共和县南曲沟）行军总管，负责歼灭积石、赤水之敌，伺机向纵深发展进攻。
任城王李道宗为鄯善道（新疆吐鲁番市鄯善县）行军总管；凉州大都督李大亮为且末道（新疆巴音格勒蒙古自治州且末县）行军总管，负责攻占鄯善、且末，阻敌向西逃窜。
利州（四川广元）刺史高甑生为盐泽道（新疆罗布泊）行军总管，负责配合主力行动，包抄吐谷浑后路。
吐谷浑在得知唐军大举进攻的消息后，也开始着手准备，以威吓、贿赂等方式，煽动、串连邻近部落共同反唐。
贞观九年（635年）正月，党项叛降；三月，洮州（甘肃甘南藏族自治州临潭县）羌人部落杀害刺史孔长秀，叛降。
三月十九日，大唐盐泽道行军总管高甑生率先发起进攻，击败叛降的羌人部落。
四月初八，李道宗在库山（又名嶂山，在今青海西宁湟源县西南日月山一带）击败吐谷浑，直逼其国都伏俟城。
慕容伏允再次使出保命绝招，一把火烧毁都城附近野草，退入大漠深处。
李靖召集众将商议，众将大多认为“野草已被焚毁，战马无草可食，不可深入。”
侯君集提出异议，认为：“当初段志玄击败吐谷浑撤军返回，才到鄯州（青海海东市乐都区），吐谷浑就已兵临城下，原因就是他们主力未受损失，仍然听从指挥。这次一战而败，他们如同鼠奔鸟散，连个斥候也没留下，我们现在乘势攻取，就