玄宗对边防事务历来关注，即便到了天宝年间，他在安心享乐之际，仍然记挂着边疆，只是在指导思想上有了很大转变。
开元时代，他对待周边邻国一向以和为主，除非有人进犯，一般不鼓励边将主动挑起事端。因此，与吐蕃、后突厥这些强悍民族保持了较好关系。边关的稳定，也反过来促进了大唐社会的繁荣发展。
天宝以后，玄宗对边关的上心，更多体现在征伐立威上。他破天荒的在边境线上设置了十大节度使，赋予他们相机行事的大权。
边将为了迎合于他，悍然向外拓展，甚至不惜单方面撕毁已经签定的和约。
他们为求战功不择手段，编造战果隐瞒败绩，视边民如草芥，视士卒为工具，搞的边境狼烟四起。对手越打越强，仇恨越结越深，强盛国力在无休止的征战中消耗一空。
朔方方向（今内蒙、宁夏一带），因回纥刚刚击破后突厥，与大唐还处在蜜月期，显得较为平静。
天宝八年（749年）三月，朔方节度使张齐丘，在距中受降城（今内蒙古包头附近）西北五百里之地修筑横塞军，任命郭子仪出任横塞军使，这是名将郭子仪第一次见诸史书。
后来张齐丘因供粮不公，险些激起兵变。愤怒的士卒殴打了军府判官，把他包围起来。多亏郭子仪用身体护住他，才得以幸免。后来，朝廷把他调任济阴太守，让河西节度使安思顺取代了他。
河西方向（青海、甘肃）战乱不断。哥舒翰接替王忠嗣担任节度使，先后在青海湖附近修筑神威军，在青海湖龙驹岛上修筑应龙城，并击退了前来袭扰的吐蕃。两座要点竣工，使得吐蕃不敢接近青海湖。
天宝八年（749年），玄宗诏令哥舒翰统一指挥陇右、河西，以及突厥阿布思部，并加强朔方、河东部分兵力，共计六万三千唐军攻打吐蕃石堡城。
关于石堡城，前文有过介绍。它依山而建，易守难攻，是从吐蕃进入大唐的重要通道。大唐曾经夺占此地，后因玄宗所有非人，让吐蕃重新夺回。
玄宗自此有了石堡城情节，王忠嗣就是出于正面攻打伤亡太大、得不偿失，没有听从玄宗旨令，遭到奸人陷害，全凭哥舒翰力保才得以免死。
哥舒翰对这一过程了然于胸，不敢再抗旨，如期发起进攻。
该城三面临近悬崖无路可走，只有一条山路可以登城，城内驻有数百吐蕃守军，粮食储备充足，防守器材应有尽有。
唐军持续猛攻多日，始终无法攻克。哥舒翰召来主攻将领高秀岩、张守瑜，准备将他们斩首示众，两人恳请再给三天时间。
三天过后，唐军在付出数万将士生命的代价下，终于攻陷天险石堡城，俘获吐蕃将领铁刃悉诺罗等四百人，果然一如当初王忠嗣所料。
不久，哥舒翰派兵在赤岭以西开垦屯田，留下两千士卒驻守应龙城。时值寒冬，青海湖面冻结成冰。吐蕃大军踏着坚冰渡过河面，寡不敌众的唐军全部战死。
总体来看，有了哥舒翰这样的名将镇守，河西虽然战火不断，倒也处在可控之中。
安西方向（新疆）遭逢惨败。高仙芝因击破小勃律，取代夫蒙灵詧担任节度使，麾下猛将如云，对西域各国呈打压态势。
天宝八年（749年）十月，吐火罗（古国名，今阿富汗境内）叶护怛伽罗遣使向玄宗报告：“朅师国（今巴基斯坦北部）依附吐蕃，出兵阻断了镇守小勃律的唐军粮道。恳请出动安西军队，与臣共同击破凶顽。”
这里有个问题，如果怛伽罗所说属实，也应由安西军府汇报，怎么也轮不到吐火罗。
远在万里之外的朅师到底发生了什么，是否值得劳师远征！面对这些重大问题，玄宗并没有召集群臣商议，痛快答应了他，直接下令高仙