二天，叛军重整队形，再次兵临城下。张巡领军出战，与叛军激战数十次，多次击退叛军。但叛军已从当初的轻敌状态中摆脱出来，兵力优势逐渐显现，虽然伤亡很大却仍围攻不止。
与此同时，另一路叛军也在田承嗣、武令珣指挥下，向南阳发起猛攻。
经过长时间围困，南阳粮食已经吃光，一只老鼠能卖数百文钱，饿死的军民百姓尸体相互枕籍。宦官将领曹日昇奉肃宗之命前往南阳慰问，却苦于无法进入城内。
曹日昇心急之下想要单骑闯关，遭到襄阳太守魏仲犀的劝阻。恰好颜真卿从平原郡辗转逃至襄阳，赞成曹日昇的想法，鼓励说：“曹将军不顾个人安危前去传达圣上旨意，我们为什么要阻拦！假如无法进城，牺牲的不过是名使者；若是真能进去，唤醒的可是满城的信心。”
曹日昇随即打定主意，带领十余名骑兵，穿过叛军阵营向城内冲去。叛军被他们的锐势所惧，竟无一人上前拦截，曹日昇一行遂得以顺利入城。
南阳守军本已不抱任何希望，看到曹日昇均大喜过望。曹日昇向城中军民转达了肃宗的褒奖与慰问，又赶回襄阳组织了一支千人送粮队，把一批粮食安全送入城内。
无奈鲁炅所部在南阳坚守了近一年，昼夜劳心费神，气力已衰无力再战。四月十五日晚，鲁炅率残余数千兵力突围奔赴襄阳，构筑起第二道防线。田承嗣追击，被唐军击退。
鲁炅的坚守，成功挡住了叛军南下控制长江、汉水，切断江淮赋税的企图。与张巡相比，他无疑是幸运的！
叛军南下通路受阻，进入江、淮的希望只能全部寄托在尹子奇身上。尹子奇继续增兵，向睢阳展开了更为猛烈的进攻。
张巡为了迷惑叛军，晚上让守军在城里敲锣打鼓，大造声势，作出一副要趁夜袭营的样子。叛军听到声音严加戒备，整个晚上都没有休息，直到天亮才没了动静。叛军斥候站在楼车上向城中窥探，没见有人活动，便松懈下来解去盔甲休息。
张巡与将军南霁云、郎将雷万春等十余名将领，各带五十名骑兵，突然从城中冲出直奔敌营，一直杀到了尹子奇军旗附近。正在休息的叛军被彻底打蒙了圈，人喊马叫的乱作一团。
本着擒贼先擒王的想法，张巡手持弓箭想要射死尹子奇，却苦于找不见他。于是心生一计，把蒿草削尖当箭用，被射中的叛军以为张巡箭矢已尽，跑去向尹子奇汇报，暴露了尹子奇行踪。南霁云引弓搭箭，一箭射中尹子奇左眼，幸得左右重兵卫护，才没让唐军生擒。
战战，张巡阵斩叛军将领五十多人、士卒五千多人，主帅尹子奇身负重伤只得率军离去。
【三】
七月初六，伤势痊愈的尹子奇重新集结数万兵力卷土重来。
在休战的三个月时间里，睢阳太守许远多方筹措粮草，城中存粮达到了六万石。虢王李巨却命令许远拿出一半粮食分给濮阳、济阴二郡，许远力争无果只得照办。谁知济阴郡刚一得到粮食，转而投降叛军，睢阳却陷入无粮可吃的局面。
城中将士每人每天只能分到一小盒米，夹杂着树皮、茶纸勉强果腹。叛军粮道无阻，死伤人数很快能补上，而睢阳城内则是死一个少一个，驻屯在附近的唐军既不支援也不给粮，眼睁睁看着张巡死战。
不久之后，睢阳将士已经减员至一千六百人，且人人带伤、精疲力竭，但仍苦苦支撑。
叛军制做了巨大的云梯，顶端如同半弯的彩虹，在上面安置了两百名精锐士卒，用车推着接近城墙，准备让士卒直接跳上城墙。张巡立即让人在城上开了三个洞，一个洞中有挠钩递出，钩住云梯使它后退不得；一个洞里用巨木撑住云梯边缘，让它无法前行；另外一个洞则伸出火炬焚烧云梯。云梯从中央烧断，站在顶端的士卒都被活