严。蒋介石有意在服饰和气势上压倒对手，而毛泽东胸有雄兵百万，穿着平民服装，更显出他是人民领袖。毛泽东能够保持镇静，因为他相信他将会战胜蒋介石这个对手。
四十五天之后，蒋介石和毛泽东在《政府与中共代表会谈纪要》上签字，这就是众所周知的《双十协定》。协定承认了中###队、中共与民主党派的合法地位。
第二天上午，毛泽东与蒋介石最后一次握手道别，然后驱车前往九龙坡机场。从此，这###最大政党的领袖再也未曾谋面。
毛泽东和王若飞在张治中陪同下飞离重庆，当天下午抵达延安时，受到党政军民两万多人的热烈欢迎。
不久，蒋介石就撕毁了协定，挑起内战。内战头四个月，中共以战略防御来达到数量上大规模损耗敌人的目的。蒋介石叫嚣六个月消灭共产党，而实际上他不仅没有伤着共产党的筋骨，自己却损失了七十一万军人，把价值近两亿美元的美式武器装备输给了中共。
蒋介石调整部署，重点进攻陕北和山东。国民党军队出动三十万精锐部队，由蒋介石最得意的学生胡宗南指挥，进攻陕甘宁边区。
起初，毛泽东打算坚守延安，要借这块圣地给胡宗南以严重打击。
美军驻延安观察组撤离延安，国民党军的飞机就开始轰炸。一颗重磅炸弹在毛泽东的窑洞前爆炸，毛泽东不慌不忙，但彭德怀劝他离开延安。毛泽东说：“我要最后撤离。”
不久，毛泽东改变主意，决定放弃延安。他的同僚们希望坚守延安，决一死战。莫斯科也认为撤退的决定会影响前线战士的信心。毛泽东并不伤感，他说：“不就是几座窑洞吗？丢掉一座空城没有关系，目的是要粉碎蒋介石的军队。我们拿一个延安换一个全中国。你们回去问问战士们，看大家愿意不愿意。”军队理解了他的意图。
毛泽东放弃延安了。他在清涧县北面的小山枣林沟召开会议，周恩来、任弼时、朱德、刘少奇和彭德怀等人出席。大家劝毛泽东暂时离开陕北。毛泽东力排众议：“我留在陕北，拖住胡宗南，别的地方就能好好打胜仗。”
毛泽东不离开陕北，那就给陕北增加部队吧？毛泽东也不同意：“不能再调部队了，陕甘宁边区巴掌大的一块地方，敌我双方现在就有几十万军队，群众已经负担不起，再调部队，群众就更负担不起了！”
跟随毛泽东的中央机关组成“昆仑纵队”，在陕北转战。周恩来提议，为了保密，中央领导人应该使用代号。
毛泽东说：“我叫李德胜。革命事业一定会取得胜利。”
周恩来说：“我叫胡必成。革命事业必定成功。”
任弼时问：“我叫什么好？”�
毛泽东说：“你是支队司令，就叫‘史林’吧。陆定一同志是支队政委，就叫‘郑位’吧。”
三支队通过电台与全国各个解放区、各个主要战场保持密切联系。毛泽东坚守陕北，牵制胡宗南的精锐部队，以便其他解放区集中兵力再大量歼灭敌人。
毛泽东骑在一匹饲养得很好的马上。他从东部搞来质量过得去的香烟，有了电台与较好的电话系统，这种流动的生活比起长征来真正是一次舒心的旅游。他在山沟里转圈，每天可以接到前线的捷报。这次流动的时间大约持续了一年。他把江青和他最喜爱的小女儿李讷带在身边。这段时间他没工夫写诗了。过黄河时，一名警卫员写了一首小诗，还没写完，毛泽东就掏出红色铅笔给他改了两句。
一位老农从未见过收音机，想把它当劈柴烧掉。毛泽东给他讲解电磁波的知识，告诉他这是收音机，还告诫老农：“下次再看到这种玩意，可不要把它当柴烧了喽！”老头盯着那神奇的木匣子说：“不会的，我要用它来听毛主席的讲话！”他