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和談於4月1日在北平舉行。周恩來、林彪率領共產黨代表團，張治中率領國民黨代表團。
周恩來在下面做了大量工作，向國民黨宣講了在毛澤東原來提出的8項條件之外的&ldo;24條補充要求&rdo;。周恩來說：&ldo;這32條是不容商談的，如果國民黨想要和平，就得全部答應&rdo;。
國民黨代表團大為震驚。共產黨不僅要求交出早先宣布的43名戰犯，而且又加了幾名，包括蔣介石及夫人、何應欽、宋子文、陳立夫、蔣經國等。
如果國民黨答應了新條件，就等於無條件投降。
現在，共產黨要求在它領導下重新組建國家，移交管理權，為聯合政府作準備。此外，共產黨的條件一開始就是要國民黨為內戰在道義上負責。國民黨代表團要求共產黨作出讓步，但收效甚微。
4月4日，毛澤東宣布若是發生第三次世界大戰，共產黨要和蘇聯站在一邊，反對美國。這一決定使前來會晤他的人及整個世界為之一震。
15日，周恩來發出最後通碟：國民黨政府必須在4月20日之前接受共產黨提出的和平草案；否則共產黨軍隊將向長江開進。
國民黨代表團派一個成員到南京向李代總統說明形勢。人們所談論的形勢比從報紙上看到的要更加危急，不僅中央軍必須投降，而且投降的人要幫助共產黨勸說其他人也放下武器。
此外，最後通碟寫得也特別清楚：共產黨無論如何要橫渡長江。
李宗仁和他最親密的助手白崇禧就這個問題交換了意見，白崇禧覺得共產黨的條件不可接受。
國民黨代表團團長張治中給李宗仁發來一封急電，建議他接受共產黨提出的條件，但是李宗仁覺得沒有白崇禧的支持，他自己下不了這個決心。
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