國政府實行全面的武器禁運。
&ldo;美國找了一個似是而非的藉口，即這些軍用物資只能提供給聯合政府。美國政府表示，如果禁運&ldo;最符合美國的利益&rdo;，就可以實行禁運。
然而，這一事關重大的決定既沒有公開宣布，也沒有通報蔣介石，蔣介石頭一次聽到這個消息是在8月30日，這天他得知，美國方面已拒絕簽發向中國提供武器的出口許可。他還不知道，禁運早就從7月29日開始生效了。一直到第二年5月26日，禁運才正式取消；實際上，美國直到1948年11月才重新開始向中國中央政府提供武器。
在這個重大的打擊面前，蔣介石只得無可奈何地承認，他現在已無法繼續進攻。
10月10日雙十節，張家口失守，同一天，蔣介石在一年一度的雙十節演說中宣布，他準備繼續通過調解和協商，尋找解決問題的辦法。
此時，馬歇爾又天真地以為成功在望了。但是，他沒有考慮到共產黨，他們明白地表示，他們對通過談判解決問題已不抱希望。他們要求政府的軍隊在中原撤回到1月13日的位置，在東北則撤到6月7日的位置。
這些要求使馬歇爾左右為難，他對周恩來說，他覺得自己的調解工作&ldo;沒有效果&rdo;。他接著說：&ldo;我已對你說過，如果中國共產黨認為他們無法相信我是公正的，他們只需要說一聲。我馬上就走。現在你們已經這樣說了，我馬上離開這裡，去南京。
11月15日蔣介石召集的國民大會在南京召開，共產黨和民主同盟都沒有出席。16日，周恩來指責南京召開國民大會、並要求馬歇爾將軍提供交通，將他和其他中共代表送回延安。
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