鲁前车之鉴，深怕刘备发展起来最后危胁到自己，暗里与马腾互通往来，商讨合作如何拿下蜀川之举。
袁绍于曹操官渡之战中大败后，一蹶不振，不到两年，袁绍病卒，其数子在曹操的调拔之下内讧骤起。三月，曹操率军进攻邺城，击破出战的袁军于城郊。四月。因曹操势大而内部矛盾一度得到缓和，曹操也采纳谋士戏志才的缓攻之计，留大将曹洪屯于黎阳，自已则秘密领军还许都，欲待袁军内讧重起时进军。同时为防止张浪趁机北上，暗里挑动吕布叛变，借此打乱江东内部，让他肃纪整顿。
同年秋。曹操之计奏效，袁氏内部矛盾再起，袁尚将其兄袁谭围困于平原，袁谭无奈之下派人向曹操求援。十月，曹操乘机统军北上，再抵黎阳。建安十年正月，曹军阻淇水入白沟，以运军粮。二月，还守邺城的袁尚留苏由、审配守城，再率军再攻袁谭。
曹操乘势直趋邺城。至洹水。苏由欲为内应，不过谋泄，出奔曹操。进至邺城。由于邺城城高而厚，曹军垒土山，挖地道，但久攻不克。四月，曹操留曹洪继续围邺，自率军至毛城，攻破武安尹楷，切断上党郡通向邺城的粮道。接着北攻邯郸，击败袁尚守将沮鹄，易阳县令、涉县长相继降。借此孤立邺城声势。五月，曹操率军还邺，毁土山、地道，环城挖长40里、深宽各2丈的沟，引漳水灌入，将邺城围困三月之久，城内士兵饿死大半。无奈之下，袁尚率万余人回救。曹操见袁尚沿西山而来，知无死战之心。否定了部将避其锐气的建议，准备迎击。袁尚东至阳平亭，离邺大约二十里处临滏水驻营。早有防备的曹军击破乘夜来袭的袁军，进围其营。袁尚请降不成，引军逃走。曹军尽获辎重，得头盔万余件，又回师攻邯。并遣人送所获之袁尚印绶、节钺入城，以瓦解敌军。袁军将士大多无心再战，东门守将审荣夜开城门，引曹军进城，审配等被擒杀。
此时袁谭领兵劫掠甘陵、安平、渤海、河间等处，闻袁尚败走中山，袁谭复引兵攻之，袁尚无心恋战，奔幽州投靠袁熙。九月，曹操得知袁谭有从图冀州之意，大怒，驰书绝其婚，领大军追击至平原。袁谭自知不敌，走保南皮。曹操穷追，破谭于南皮城下，曹洪奋威而起，杀谭于乱军之中，郭图亦被乐进射入壕中，人马具死。
十月，曹操使降将焦触、张南、马延、张凯等兵分三路，北上幽州，同时命令李典、乐进进攻并州高干。高干领兵相拒于壶关口，被计诱出，战亡城下。
而幽州的袁尚、袁熙料难迎敌，弃城投辽西乌桓触而去。
随后数月，曹操一路穷追，连战连捷，北定辽东，西平并州，尽收河北四州于囊中。
北方一统，曹操便马不停蹄的整顿军队，开始准备南下。
此时赵云领兵大破月乌城，三路人马夹击士燮。士燮败退回交州。
士燮退守交州，赵云乘胜而追，逼迫交州，只围不攻。而是先让高顺领兵肃清交州四边敌军部队，孤立交州声势。然后抛出和书，采用怀柔政策，只要士燮能效忠张浪，他依然可稳坐交趾太守之位。士燮不从，赵云仍然耐心寻找机会。
腊月，交州被围困三月之后，城内开始断粮，眼见死守不住，士燮开始组织人马四处突围。赵云等待的就是这个时机，不但活捉士武，斩首过千，而且还组织人马开始对交州连番强攻。
到了月底，士燮终于支持不住，开城纳降。
赵云以礼相待，留守部份人马，让士燮与自己回归秣陵。
相持近两年的交州之战，终于以赵云开疆数百里的胜利而告终。此役虽然耗时颇长，但是却从军中涌出一大批优秀的年青将领，而他们在经过这次大型会战之后，能力各方面都有很大的提升。如凌统、贺齐等一批年青人材，慢慢成为可以独挡一面的大将。
随着赵