鸣人此时在梦幻岛上签订了许许多多的通灵兽，签订了一只炎魔熊：
炎魔熊最显着的还是头上的一双轮回眼，炎魔熊全身缠绕着火焰，炎魔熊最主要的一个技能，鸣人也有所了解——吞噬封锁。
能够封锁别人的查克拉，将其吞噬完，然后自己再吸收，而与其签订的契约者也会拥有相应对付的查克拉属性以及个别能力。
鸣人和妍希在第二世界的最中心遇见了一个参天大树，在玉女的解释下，才得知参天大树是一只通灵兽，虽然没有轮回眼，但是是从第三世界而来的。
鸣人不禁感叹道：“不愧是第三世界啊，比第二世界的通灵兽看着就高级了不少。”
玉女解释鸣人面前充满生机的参天大树为巨木兽，常年盘踞在此，听说刚过来第二世界的时候，只是一个长得像树木的大树，而如今经过几百年的成长，到达如今的参天大树。
鸣人说道：“要是我能够契约到这个通灵兽，我的实力也会有相应的提升，他给我的感觉就像是无数木元素查克拉的始源地。”
玉女说道：“的确是木元素查克拉的始源地，但你自己加上仙术与木遁查克拉结合的威力虽然没有巨木兽的厉害，但总归还是强大的。”
鸣人说道：“该怎么和他契约呢？”
众所周知，契约通灵兽，第一种就是以碾压的实力再加上一些运气就能够契约得到，但现在以鸣人的实力只能给巨木兽挠痒痒，第一种办法那就舍弃了。
第二种就是双方达成共同的约定，随后和平的签订契约通灵兽。
玉女说道：“现在只能你自己想办法解决了，我们九面兽是知道他的实力的，轻轻一下就能够将我们灰飞烟灭。”
鸣人说道：“看来没什么 希望了啊。”
鸣人双手举过头顶，随即顺势躺下，妍希此时见到鸣人躺下，自己也跟着坐在鸣人的身边，玉女此时并不在鸣人的精神世界之中，而是化身一个很小的玉女落在两人的中间。
此时鸣人突然坐了起来，抬头看向参天大树的顶端，妍希和玉女顺着鸣人的眼神朝着树顶上面看去，只见在绿色的大树中间有着一个更为明亮的绿色的小洞。
鸣人对着身边的两人说道：“事到如今我也没什么办法能够与这个巨木兽签订契约，只好去上面那里碰碰运气了。”
鸣人随即双手一握，随后说道：“出来吧，青龙。”
随着一阵尴尬，并没有青龙的身影。
鸣人再次双手一拍，“通灵之术，青龙”。
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随着一分钟过后，青龙还是没有出来。鸣人随即进入精神世界，小小的身体对上青龙巨大的身体，鸣人抓住青龙脸下的一块肉说道：
“怎么回事啊，青龙，你这么胆小的啊。”
青龙唯唯诺诺的说道：“不是我胆小啊，实在是他真的厉害，我怕我出去就被他一个树枝给弄死了，大哥。”
青龙害怕得都开始叫起了鸣人大哥了，见青龙这样子，顺便看看其他九面兽，都表示不情愿。
鸣人说道：“算了，还是得靠自己。”
鸣人从精神世界回到现实世界之中，随即和妍希说道：“妍希，走吧，青龙不愿意出来，只能依靠我们了。”
妍希答应了一声，随即将查克拉凝聚于脚底，向上缓慢行走，鸣人见状也跟随着妍希。
可能是鸣人的身上有九面兽或者其他通灵兽的气息，每当鸣人想要前进或者是前进一小段距离的时候，巨木兽都开始对鸣人展开攻击。
过了一会儿妍希率先来到了洞口的位置，妍希并没有急于向其中探索，而是静静的在洞口的地方观察着鸣人。
鸣人此时才是爬到树木的一半