十九的人族部落首领都遵从其令，马不停蹄的赶往人族大本营去朝见新的人皇。但也有百分之一的部落首领拒绝承认轩辕黄帝的正统之位，并起兵反叛，那就是九黎部落的首领蚩尤。
轩辕黄帝曾派人去质询过蚩尤，问他为何要起兵反叛。
蚩尤这厮也不藏着掖着，直接明确告诉使者说：“汝回去告诉轩辕小儿，就说我蚩尤有意争夺那人皇之位，仅此而已。”
轩辕黄帝听了，气得火冒三丈，加紧集合各个部落的人马，准备迎头痛击蚩尤的九黎大军。
蚩尤领导的九黎部落，原本就是巫族和人族结合后的混血民族，他们继承了巫族的强悍体魄，武器制作精良又勇猛善战，比起一般人族而言，那优势简直大了去了。而且九黎大军中，除了蚩尤以外，还有风伯、雨师两个大巫，以及八十一个有浓厚巫族血脉的小巫，他们在一起，还能组成一个“巫族寂灭大阵”，威力甚大。
九黎部落一路朝着人族大本营打来，沿途所向披靡，因而留下“铜头铁额”、“威震天下”的英名。所到之处，各个部落，没有一个能阻挡其片刻，全都在顷刻间就被九黎大军攻破。
轩辕黄帝得知九黎大军的真实实力后，不由得也惊了一呆，他连忙向其师广成子请教。
广成子第一个念头是回阐教搬救兵…！可他转念一想，还是先等等再说，为何？因为自己回阐教搬救兵，自然是能胜过九黎大军，但这样一来，岂不和之前截教众仙辅助神农的办法一般无二了吗，如何显得出自己告他们一筹！若是自己能独立想办法解决蚩尤大军，不正好说明自己压过截教诸仙一头，压过那三清首徒的多宝道人一头。
于是乎，广成子对轩辕黄帝说道：“蚩尤大军看似来势汹汹，但不足为虑，一来他们不得人心，必为广大人族所遗弃。二来他们一路打来，已是疲兵，我们只要以逸待劳，定能一举歼灭他们。”
轩辕黄帝有些担心的问：“但九黎大军中，多有神通广大之辈，而我军中只有师尊一人，若是他们一涌而上，该如何是好？”
广成子笑着说道：“此事我已有计量，想那十步之内必有芳草，吾观人族当中就有不少奇才异士，人皇可取请他们出山相助，共同对付蚩尤大军。”
轩辕黄帝闻言，眼前一亮，追问一句：“师尊可否告知徒儿，那些个奇才异士都是谁？”
广成子喝了口茶，慢悠悠的细数起来：“风后、力牧、常先、大鸿、仓颉，这几人皆帝臣也！可为大用。又有龙族应龙、天女旱魃为外援，想要败九黎大军不难。”
轩辕黄帝大喜，连忙派人四处寻找。他先是在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。黄帝以风后为相，力牧为将，整顿军务，准备出战。尔后又陆续找到了常先、大鸿、仓颉、应龙、旱魃，这些贤能或仙人都愿意为人皇效力。有了他们的帮助，黄帝心中有底了。
黄帝率领大军，主动对上了蚩尤大军，两边都有神通广大的仙家坐镇，一时间倒也斗得个旗鼓相当，但是黄帝麾下的普通士卒，如何是骁勇善战的九黎勇士对手，这才刚开战没多久，便被打得大败，连累了争斗得热火朝天的广成子、应龙、旱魃等仙家，也只能败退而回。
首战失利，黄帝将众人召集起来，讨论如何对付九黎士卒。
领兵的力牧首先说道：“陛下，非是臣等不用命啊！而是士卒们根本就没见过九黎大军所驱使的那些个猛兽们，故而一接战便吃了大亏，被其突破了防线。”
风后附和说：“陛下明鉴，力牧将军所言非虚，今日我在阵后瞧得明白，九黎大军驱赶的猛兽一逼近，我放将士们座下的马匹便躁动不安，完全不停指挥，还未交战便乱作一团。”
黄帝也知这是事实，转头向广成子问曰：“师尊，你可有什么好