神龙被杀，龙的宝藏被夺，精灵们被掳被囚被卖的消息传来，自然女神震怒了，人类从自然神殿得到的法力日渐衰退，精灵们封锁了精灵世界，全部远古神龙和精灵族群中的十之八九都回到了不死之地，依靠着另半边存活着的生命树继续生存。
留下的，都是在精灵与人类蜜月期中与人类法师结为伴侣者，或是与被抓去成为人类玩物的精灵们关系亲密，准备迎救他们的精灵们。
在这一行动中，黑暗神殿出了非常大的助力，也渐渐把自己显露在了人类掌权者的视线里。
当精灵与人类彻底隔绝后，那些在精灵与人类蜜月期中产生的半精灵，和精灵迫害期时产生的半精灵们聚集在了一起，他们就是巫师们的始祖。
巫师之光
这些聚集在一起的半精灵们，他们中最聪明最强大的，是精灵与人类蜜月期中产生的一个半精灵，名字叫作梅林。
梅林带着半精灵们研究出了使用血脉中能量的方法，这就是最早的魔法，因为他的这一功绩，他成为了半精灵们的首领。
半精灵族类和精灵采取了一样的治世态度，避开了人类，与世隔绝，在梅林的带领下研究魔法，和从精灵族学到的植物方面知识来试着制造药物。
但是，某些植物是有特定生长环境的，并不是全能够在精灵森林中找到的。
为了寻找这些特殊植物，半精灵们开始试着外出冒险，只是从不与人类为伴。
当半精灵又在中土人陆出现时，离精灵迫害已又过了几千年。
前任光明圣子的信徒们，想方设法和半精灵搭上了线，希望能和他们一起研究创世神留下的知识，因为创世神留下的知识中，需要精灵族类对植物的知识，才能研究得深入，而半精灵一族也正好借此增强实力，互惠互利之下，一些留有光明之神和自然之神铭印的人类，也进入了这个集团中。
接触的时间久了，半精灵对于人类的偏见也渐渐地弱了，更主要的原因是，人类中的法师因为精灵的封闭，得不到自然神殿的承认，没有律则之书，最高的水平也不过到法师这一层次，更高阶的使徒、使者、圣徒、圣者，都不可能出现了。哪怕是再高明的修行方式，人类也一代比一代更弱小；而当远古神龙全部消失以后，斗气更是再无人能够修炼。
在这样的中土大陆上，半精灵们的强大，足以天下无敌。
于是，半精灵们不再把自己禁闭在精灵森林外围，时常会出外游历，作为首领的梅林，在没有什么大事的情况下，也为了珍稀植物而出过精灵森林几次。
终于有一次，在外出时，梅林遇上了他的半身。
是人类国度里一个小国国王之子，因为敌国阴谋，受伤躲在某处偏僻之所等死。
半身是神的恩赐，即便对方只是个人类，梅林也无法抗拒神恩。
因此才有了亚瑟王和梅林的传奇故事。
在梅林帮助亚瑟王平定了整个大陆之后，前任光明圣子的门徒们，被人类称为炼金术师的，因了和半精灵们的关系，也在亚瑟王平定后的大陆上有了一定地位。
会得到这样的荣誉是因为，在亚瑟王平定大陆的这段时间里，炼金师们炼制出了在当时被称为“贤者之石”的魔法石。
这个课题原本是因为亚瑟王的人类身份无法与梅林相伴终身而出现的，最后终于完成了。
亚瑟王和梅林分食了魔法石，得到了永恒的生命，原本他们会永远地统治这片大陆的。
但到亚瑟王统治三十年后，第三纪元结束，第四纪元开始了。
精灵们向着半精灵传来了消息，生命之树即将彻底枯萎，希望他们随精灵们一起迁往不死之地。
此时，黄金精灵王子已然生下了混血后裔，马尔福家