不是很好。
“我刚刚做了个好梦，”他嘀咕着：“有好多好多东西可以吃。”
“天哪！他变得和庞伯一样了，”他们说：“不要跟我们描述你作的美梦，梦里面的东西一点用也没有，我们也不能分着吃。”
“在这种鬼地方，我恐怕只能靠作梦来填饱肚子了！”他咕哝着在矮人身边躺下来，试图再度进入梦乡。
但是，森林中的怪光可不是最后一次出现。当天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
“在不远的地方又亮了起来，有几百支火把和好几十堆营火，一定是被魔法突然点着的，听听他们的歌唱和竖琴声！”
在躺下去片刻之后，他们发现自己无法抵抗再度前往一探究竟的欲望。他们又爬了起来，这次状况更惨，他们之前所看到的宴会现在变得更丰盛、更惊人了。在一大群饮酒作乐的人之前，坐着一名森林之王，金黄的头发上带着树叶缀成的皇冠，就像是庞伯描述的梦中人物一般。这些像是精灵的生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人则是忙着唱歌。他们闪亮的头发中都点缀着鲜花，领口和腰带上别着绿色和白色的宝石，他们的表情和歌声都充满了愉悦，他们的歌曲十分悦耳，索林大胆地踏入他们之中。
一瞬间，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑烟，矮人的眼中只能看见余烬和灰屑，森林中再度充斥着他们忙乱的吼声和抱怨声。
比尔博发现自己一直绕着圈子奔跑（他这样以为），不停的喊着：“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞伯、毕佛、波佛、德瓦林、巴林，索林。橡木盾，”而他看不见、摸不到的人，也在他身边做着同样的事情（偶尔中间会插进一句“比尔博！”）但其他人的叫喊声变得越来越遥远，过了一段时间之后，那些声音似乎变成远方传来的呼救声，只留下他一个人孤单地处在黑暗中。
这是他这辈子最悲惨的一刻，但他很快地下定决心，直到天亮之前都不要轻举妄动，而且，他也不想在黑暗中冒着精疲力尽的危险到处摸索，第二天早晨又不会有早餐补充体力。因此，他就靠着树木坐了下来，再度开始想念起拥有美丽餐点室的遥远故乡。他正陷入了对于腌猪肉、鸡蛋、土司面包和牛油的幻想中，却突然间觉得有什么东西碰了碰他，有种又黏又韧的丝线缠住了他的左手；当他试着站起来的时候，发现自己的双腿都已经被包在同样的东西里面，因此他一站起来就摔倒在地上。
然后，那只趁着他发呆时，打包食物的大蜘蛛从后面跑了过来，准备料理这顿美食。他只能看见那东西的双眼，身体却同时可以感觉到它正用着要命的蛛丝一圈又一圈地缠在他身上。他的运气很不错，让他及时恢复了理智，如果再拖延下去，他马上就要失去行动的能力了；他光是为了恢复自由就必须用尽全身力气挣扎！他用手不停地捶打对方（它正像是蜘蛛对付苍蝇一样的，想要对他注射毒液），最后才想起来自己还携带着配剑，马上将它拔了出来。蜘蛛立刻往后飞退，他争取时间砍断了脚上的蛛丝。在那之后，轮到他展开攻击了。蜘蛛很明显不习惯对付这种随身带刺的生物，否则它会逃得更快。比尔博在它来得及逃开之前，就冲上去对准它双眼狠狠一剑；它开始疯狂地抽搐、不停挣扎，最后又补上一剑后才呜呼哀哉。接着，比尔博就失去了意识，有很长的时间什么都不记得。
当他醒来的时候，森林中已经有了白天的灰光，死蜘蛛躺在它身边，宝剑的刀刃上沾染了黑血。对巴金斯先生来说，不靠巫师或是矮人们的帮助，独自一人在黑暗中杀死了巨蜘蛛的勇敢行为似乎让他改变了。他觉得自己脱胎换骨，即使肚子还是空无一物，当他在草地上擦拭宝剑的时候，也发现自己变得更勇敢、更凶猛了。
“我帮