长以及长老们详谈，说他和同伴们不久之后就必须前往孤山。
这是镇长第一次感到惊讶，甚至恐惧，他这才相信索林真的是古代国王的后裔。他之前从来没想过矮人真的会冒险接近史矛革，只认为他们是骗吃骗喝的家伙，不久就会被拆穿。他错了！索林真的是山下之王的后代，为了复仇和争取属于自己的利益，矮人们一向不惜一切代价。
但镇长并不想要挽留他们，养他们很花钱，而他们只要待在这里多一天，镇上的假日就会多一天，也有理由继续狂欢。“就让他们去叨扰史矛革吧，看看它会怎么样款待他们！”他想。“当然了，伟大的索尔之子、索恩之子索林！”他最后回答道：“你们必须去找回属于你们的东西，预言的时机已经到了，我们会尽力协助你们，相信你们在夺回王国之后，一定也会慷慨地对待我们。”
深秋的某一天，在冷风和落叶的陪伴下，三艘大船离开了长湖镇，船上乘坐着矮人、巴金斯先生和船夫，其余的空间则是装满了补给品。马匹和小马被人提前牵到指定的会合处，到时再交给他们。镇长和长老们从通往湖中的阶梯上向他们道别，人们在街道上和窗户边唱歌欢送他们。白色的大桨划动着，他们沿着湖泊往北而去，踏上了冒险的最后一个阶段，唯一从头到尾闷闷不乐的，只有比尔博。
前传…第十一节 来到门口
（前传霍比特人）
第十一节来到门口
两天之内，他们就划出了长湖，来到了奔流河，这时已经可以看见孤山阴沉地耸立在眼前，水流十分强劲，他们的速度也相当的缓慢。到了第三天快结束的时候，他们在河西边靠岸了，准备继续行程，马匹也在此地携带着必要的补给品和他们会合。他们尽其所能的将补给品打包，交给小马运送，其他多余的物资，则是搭了个帐棚谨慎收藏起来。在这么靠近孤山的地方，镇上的人类都不愿意久留。
“在歌曲实现之前我们都不敢！”他们说。在这种荒凉的地方，他们还是比较相信恶龙的传说，索林相对的就没有那么强的说服力了。事实上，他们的补给物资根本不需要有人看守，因为附近毫无人烟。最后，他们的随从就分别从陆路和水路离开了他们，即使是渐暗的夜色也无法阻止他们的归心。
一行人度过了孤独、寒冷的一夜，士气也跟着低落下来。第二天，他们再度出发，巴林和比尔博走在最后面，每个人都牵着一匹负责驼运沉重行李的小马。其他人则是在前面开路，因为这一带根本没有任何的道路。他们向西北前进，稍稍离开奔流河，越来越靠近孤山的其中一个支脉。
此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举妄动。没有笑语、没有歌曲，在这一片静默中，古代歌曲所激起的雄心壮志也慢慢地冷却了。他们知道旅程的终点已经快到了，而这可能是非常恐怖的终点。眼前的大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里曾经一度是个翠绿、生机盎然的地方。这里草木不生，不管是灌木或是乔木都无法在此地存活，唯一留下的只有断折焦黑的树桩，述说着许久以前的美景。他们已经来到了恶龙所造成的荒废之地，此时又正好是万物凋落的季节。
他们一路上毫不受阻碍地来到了山脚下，除了恶龙所造成死气沉沉的大地之外，也没有任何它的踪迹。孤山阴沉地矗立着，看来比以往更高大、更惊人。他们在南方支脉的西边扎营，支脉的尽头是个叫作乌丘的地方，这里有座古老的了望塔，但众人不敢冒险攀登，因为这会暴露他们的行踪。
他们开始于孤山西边搜索一切希望所寄的密门之前，索林派人出去侦察正门所在的南边，他选了巴林、奇力和菲力，比尔博也跟着一起去了。他们一路走到灰色沉寂的鸟丘之下，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。河水十分的湍急喧