他们也不知道有道路通往东方和南方向魔多纳贡的国度，邪黑塔的士兵会从那里带来大量的货物、贡品和强征来的奴隶。在这北边的区域中，是许多的矿坑和炼钢厂，还有为了大战所集结的惊人兵力，黑暗的势力正是在这里调兵遣将，将他们集合在一起。他的第一着棋已经让大量的部队往西、往南、往北移动。这时，他将部队撤回，并且补充大量的生力军，将兵力全都集结在西力斯葛哥中，准备洗雪前耻。如果他如此调动兵力的目的，也是为了阻止敌人来犯，那的确没有多少人能够突破这种防线。
“好啦！”山姆继续说：“不管他们吃什么、喝什么，看来我们都弄不到，我找不到可以下去的路；就算我们真的下去了，也不可能在到处都是敌人的状况下走来走去。”
“我们还是可以试一试，”佛罗多说：“这并不比我预料的糟糕多少，我本来就不抱着希望能够真的通过这里，现在更是彻底绝望了，但是，我还是必须要尽力一试；以目前来说，我的目标就是尽可能不让敌人抓到。所以，继续往北走，看看在平原比较狭窄的地方是怎么样。”
山姆说：“我可以猜得到会是什么样子，地方越窄，敌人就挤得越密，到时候就知道了。”
“如果我们能走那么远，或许我能够看见。”佛罗多转身继续前行。
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他们很快就发现，不可能沿着摩盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再高一点的地方也是崎岖难行。最后，他们被迫只能退回原先的山沟，看看是否能找到路走进附近的山谷。这路相当地难走，而他们又不敢踏上西边的小径，大约走了一哩多之后，他们果然发现如同之前推测的一样，有一座半兽人聚居的堡垒就在悬崖下，这是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋。那边一点动静都没有，但哈比人还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
他们又走了两三哩，半兽人的堡垒也早就被抛在脑后；不过，正当他们觉得松了一口气时，突然又听见了半兽人沙哑的声音，他们飞快地躲到一株发育不全的灌木后。那声音越来越近，接着两名半兽人走进佛罗多的视线中。一个穿着破烂的褐色衣物，拿着一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停煽动着，很明显是专门负责追踪的物种；另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴着魔眼的印记。他背上也背着一把弓，手中则是宽刃的短矛。照惯例他们还是在不停争执着，由于他们属于不同种的半兽人，因此也只能用通用语交谈。
在距离哈比人不到二十步的地方，矮小的半兽人停下了脚步。“不！”他大声说：“我要回去了。”他指着后方的堡垒。“没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上。我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿着山谷走啦！”
“你这只大鼻子有什么用？”高大的半兽人说：“我用看的就比你那鼻子管用。”
“那你看到些什么？”另一人大喊着：“哼！你根本不知道要找什么。”
“这是谁的错啊？”士兵说：“可不是我的问题，那是上头的老大。一开始他们说是高大、穿着闪亮盔甲的精灵，然后又成了矮小的人类，接着又变成了一群叛变的强兽人，或许还是这一群人组合在一起。”
“啊！”那追踪者说：“他们脑袋有问题了，这才是最大的麻烦。如果我听说的没错，有些老大也要挂了：高塔被攻击，你的几百个同胞被杀光，囚犯逃了出来……如果你们士兵都这个样子，难怪我们打仗只有坏消息！”
“谁说有坏消息？”士兵大喊道。
“啊！谁说没有？”
“这是叛变的人才会说，如果你不闭上你妈的臭嘴，我就用