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太阳正缓缓升起，河谷中的雾气渐渐消退，随着东方的微风带来丝丝的白云，最后的雾气也都消失于无形。要塞和城垛上的旗帜迎着东风飘扬着，在底下的河谷中，极目所及之处，也就是大约十五哩的地方，皮聘可以看见大河从西北方流来，闪动着灰光，转向西南方而去，慢慢消失在地平线彼端距离此处大约一百五十哩的海洋中。
皮聘可以看见一望无际的帕兰诺平原，上面点缀着小小的农庄、田地、谷仓和兽栏，不过，到处都看不见任何的牲畜。绿色的田野上穿插着许多道路，许多忙碌的旅人来来往往，排列成行的四轮车朝着主城的正门前进，其他的则往外离开。有些时候会有骑士策马飞驰到城门口，然后翻身下马狂奔入城。来往的车辆大多数还是沿着主要干道往城外去，那条干道往南转向，沿着山丘前进，很快地消失在视线中。那是条十分宽广、平整的大道，沿着它的东边则是一条绿色的马径，在那之后则是座高墙。骑士们在马径上来回奔驰，而大道上则是挤满了许多往南走的篷车。不过很快的，皮聘就发现它们其实是秩序井然的：篷车分成三列，第一列是由马拉的、比较快速的四轮车；第二列则是比较大型、篷布也较为华丽，由牛拉着的篷车，在路的最西边则安排着由人拉着的小车。
“这是通往土姆拉顿和罗萨那奇山谷的道路，再过去是山中的村落，然后是兰班宁，”贝瑞贡说：“这些最后出发的车辆载着无法作战的老弱妇孺，在中午以前他们必须都离开正门，三哩以内的道路也必须完全净空。这是上级的命令。很遗憾，但是却不得不如此。”他叹气道：“许多在此分离的人可能再也无法相聚，这座城里面的孩童本来就很少，现在则是全都走光了。只有一些坚持不离开的少年例外，我们想办法替他们安排些工作，我自己的儿子就是其中一名。”
两人沉默了片刻，皮聘紧张地往东看，彷佛随时都会看见成千上万的半兽人杀上战场。“我在那边看见的是什么啊？”他指着安都因河拐弯的地方问道：“那是另一座城吗？还是什么东西？”
“那以前的确是一座城，”贝瑞贡说：“那曾是刚铎的王都，这只不过是座堡垒。你所看到的就是奥斯吉力亚斯在安都因河两岸的废墟，很久以前它就遭敌人攻下，被彻底的烧毁。不过，在迪耐瑟年轻的时候，我们将它夺了回来，不是当作人民的居所，而是当成一个前哨站；我们也将大桥重新建好，用来运输部队。然后，米那斯魔窟的堕落骑士就出现了。”
“你说的是黑骑士？”皮聘双眼圆睁，黑暗的恐惧彷佛又在他的双眸中苏醒。
“是的，他们披着黑衣黑甲，”贝瑞贡说：“看来你对他们似乎有所了解，只是你在之前的故事中并没有提到他们。”
“我见过他们，”皮聘柔声说，“但是，我不会在这么靠近的地方描述他们。”他把视线移开，恍惚中觉得自己眼前笼罩着一片赶也赶不走的阴影，或许这是山脉轮廓透过雾气所造成的影像，或许只是一朵乌云。不过，在他眼中，这层难以穿透的阴影似乎正不断地扩张集结，缓缓将阳光遮蔽。
“你是说在这么靠近魔多的地方？”贝瑞贡低声说：“是的，魔多就在那边，我们很少提到它，但多年来我们一直生活在那阴影之下。有时它看起来比较遥远、模糊，有时看起来则是比较靠近、深沉。现在它看起来正在逐渐增长，我们的恐惧和不安也是一样。那些堕落骑士在不到一年之前抢回了渡口，我们许多最精锐的战士都死在他们手中。波罗莫好不容易才将敌人困在对岸，我们至今依旧死守着西边的废墟，至少暂时是如此；不过，我们预料会有一波更强的攻势，或许是这场战争中最大的攻势。”
“什么时候呢？”皮聘问道：“你们有没有推测出可能发生的时间？