一瞬间，剧烈的爆炸撼动了周围的建筑，将村子上层的残骸抛向了下面的街道，而那里的居民对此一无所知，也没有为鸣人和小南之间战斗的可怕后果做好任何准备。
小南惊恐地看着眼前发生的一切，而就在她分心的时候，鸣人又从尾巴尖端射出一团风属性查克拉，不偏不倚地击中了她的头部，粉碎了她的纸翅膀，把她击飞到另一栋建筑的屋顶上。
小南挣扎着站起身，听到下面的人们正在努力帮助伤者，并试图在更大的灾难发生之前疏散平民。
她怒视着远处那个闪着红光的鸣人，即使隔着这么远，她也能感觉到那双猩红的双眼正死死地盯着她。
小南握紧拳头，冲着鸣人喊道：
“这就是我们想要阻止的事情！这种毫无意义的破坏，难道你看不见吗？只要我们从你和其他人柱力体内取出尾兽，我们就可以引导世界走向和平，让他们明白战争是多么愚蠢的行为！”
鸣人沉默了片刻，然后用他那越来越像野兽的声音咆哮道，声音震耳欲聋：
“我就是一件武器，仅此而已。无论我被赋予九尾力量的原因是什么，无论四代目火影为什么要这么做，事已至此，我的责任就是保护木叶，保护它不受那些想要利用九尾力量的人的伤害，比如你！从我成为忍者的那一天起，我就知道我的使命是什么，而九尾的存在只不过是让我更加坚定了自己的信念！”
“你是战争的种子。”小南说道，“你从出生就被迫与一个恶魔为伍，你就是破坏的化身，你不明白，你永远也不会明白。”
鸣人露出了尖利的牙齿：
“你说得对，我不明白！像晓组织这样的组织，竟然妄想用毁灭世界的力量来威慑所有人，以此来维持和平，这根本就不是和平，而是一个闹剧！这和我们现在还有什么区别？！这不是真正的和平！”
小南的脸上没有任何动摇：
“我们会让他们明白的，唯一行之有效的和平，就是由佩恩大人所主导的和平！”
鸣人怒吼着，感觉自己快要控制不住九尾的力量了。
与此同时，他感觉到自己的皮肤仿佛燃烧起来一般，疼痛难忍。
鸣人竭尽全力地集中注意力，不让自己分心，但当九尾的查克拉将他完全包围时，他还是感觉到了一阵剧烈的痛苦。
小南冷笑了一声：
“一个失去理智的人柱力，比一个试图像忍者一样战斗的人柱力更容易对付，他正好落入了我的陷阱。”
就在这时，鸣人突然抬起头，对着天空发出一声震耳欲聋的咆哮，所有听到这声咆哮的人都感到心惊胆战。
如果说之前他们还没有被九尾那恐怖的查克拉所震慑，那么现在，他们已经完全跪倒在它的威压之下了。
凭借着最后一丝理智，鸣人深深地吸了一口气，将所有的查克拉都从体内抽离出来，露出了被九尾查克拉灼烧得通红的皮肤。
小南意识到发生了什么，惊恐地大喊道：
“不！”
她迅速地用纸张为自己制造了一对翅膀，飞向鸣人，试图阻止他，因为她已经看到了他身体的变化。
然而，就在她即将用手中的纸剑触碰到鸣人的那一刻，一股强大的查克拉从鸣人身上爆发出来，将她远远地弹飞出去，甚至摧毁了那栋建筑物的顶部几层。
小南在空中勉强稳住了身形，看着灰尘和碎石从鸣人完成变身的地方翻滚而来。
当鸣人站起身，向她展示他全新的姿态时，几栋已经摇摇欲坠的建筑轰然倒塌。
他变得更加高大了，甚至比自来也还要高大，但这还不是他此刻最引人注目的地方。他全身覆盖着红色的毛发，头部变成了一只燃烧着火焰的狐狸