，哪怕八万里火焰也能扇灭”。
悟空把扇子往嘴里一噙，一抹脸，现了原形，说道，“罗刹女，你看我可是你亲老公？”。
罗刹女羞得无地自容。推倒桌子，跌坐在地，大叫，“气死我也！”。
悟空当即大步出了洞，跳上云端，把扇子吐出来。依法念了口诀，那扇子就长成一丈二尺长，他因性急，只骗来变大的口诀，不知变小的口诀，只好扛了扇子，找旧路回去。
散了宴席，牛魔王出得门来，不见了金睛兽。龙王问手下众精，“谁偷了牛爷的金睛兽？”。
众精跪下说，“我们不知道”。
龙王忽然想起曾见一个螃蟹来到宴前，牛魔王恍然大悟，说道，“不用说了，定是孙悟空变化来偷了金睛兽，到家妻那里去骗芭蕉扇”。
众精大惊失色。问道，“可是那大闹天宫的孙悟空？”。
“就是他。我这就赶他去”，当即就分开水路，驾黄云直奔翠云山，罗刹女拉住他，又哭又骂，先骂老牛不谨慎。又骂猴儿太刁钻，牛魔王大怒，拿上罗刹女的宝剑，出了洞，往火焰山赶去。
走不多远。就见悟空扛着大扇子飞在前面，牛魔王怕被扇去，就来个针锋相对，变成八戒的模样，抄近路绕到前方，迎上悟空，悟空虽有火眼金睛，却因高兴得飘飘然，竟未认出真假，问道，“兄弟，你去哪里？”。
“师父见你许久不回，让我来接你”。
悟空就得意扬扬地说了大战牛魔王、计骗芭蕉扇的经过，牛魔王说，“哥哥劳累了，让我来扛扇子”。
悟空就把扇子递过去，牛魔王接过，把扇子又变成杏叶大小，现了原形，说道，“泼猢狲，认得我吗？”。
悟空气得直跺脚，真是打了一辈子雁，今天倒被雁啄了眼，便取出棒，劈头就打。
牛魔王就拿扇子扇他一扇，悟空因为有定风珠的关心，纹丝不动，只得抡剑招架。
二人正斗得难解难分，火焰山土地领着八戒赶来了，悟空大叫，“兄弟，我好不容易盗来芭蕉扇，又被老牛变成你的模样，骗了回去”。
八戒大怒，骂道，“你这遭瘟的畜生，竟敢变成你祖宗的模样，骗我师兄！”，当即抡起钉耙没头没脑地乱砸，牛魔王一则与悟空斗了一天，筋疲力尽，二来八戒的钉耙凶猛，当即转身要走。
火焰山土地调来阴兵，阻住去路，大喝，“快把扇子拿出来！”。
牛魔王不肯，八戒又赶上来，边骂边使钉耙乱砸，牛魔王且战且退，斗了一夜，天明时才返回积雷山，玉面公主闻讯，忙点起小妖来助阵，一阵乱打，杀退悟空、八戒。
牛魔王回洞，紧闭洞门，悟空、八戒商量一阵，无扇子过不了火焰山，再加上土地激将，二人又鼓起斗志，率领阴兵，来到摩云洞前，乒乒乓乓，把门打得粉碎。
牛魔王闻报，提棍杀来，三人大战多时，八戒发起呆性，一阵乱砸，牛魔王败阵想进洞，被土地率阴兵拦住，只好弃了盔甲，丢了铁棍，变成一只天鹅，飞上空中。
八戒、土地皆不知老牛去向，悟空说，“你们打进洞，拆了他的巢穴，断了他的退路，老孙与他比变化去”。
当即，悟空就变成一只海东青，追了上去，落在天鹅身上就啄眼，牛魔王变成黄鹰，来啄海东青，悟空变成丹凤，一声长鸣，来战海东青。
牛魔王虽然会变化之道，但既不是天罡三十六变，也不是地煞七十二变，而是那洪荒当中很普及的天妖十八变，哪里会是悟空对手，当即只得落下来，变成香獐。
悟空就变成饿虎扑上去，牛魔王变成花豹，要战饿虎，悟空变成狮子，扑向花豹，牛魔王变成黑熊，来擒狮子，悟空变成大象，伸长鼻去卷黑熊。
牛魔王现了