零在江陵，闻得关公威名，不觉叹道：“云长兄深入敌境，糜芳非忠烈之士，刑道荣虎视耽耽，今吾不可不救，可进发徐州，使刑道荣不能出兵。”清儿道：“今三州军士只剩五万，自守尚且不足，恐无力动兵。”叶飘零道：“既如此，安宁与我只领三千兵马，偃旗息鼓，绕道九里山，避开刑道荣耳目，去助云长兄一臂之力。”于是克日发兵。
只说当日孙权客居长沙，虽然年幼，终不肯归叶飘零麾下，眼见荆襄疫病，其势危急，遂引宗室百十人，丁奉、徐盛、朱然、吕蒙一干旧将，张昭、张弘、吕范一班文臣，沿途又逢甘宁兵败夏口，于是一同进发东南，因料叶飘零必来攻取江东，当下渡船出海，不觉来到夷州，养息耕农，当地百姓便拥孙权为主，称为夷侯，尽学中原耕种纺织之术。数年之间，实力渐涨，数次意欲反攻大陆，却深感力有不及，只得作罢。
一日忽逢黄毛倭鬼来攻，被甘宁等诛灭，遂唤降卒为向导，就乘倭鬼战船，来取倭国。原来倭军但知晓若干妖魔小术，不服王化，那女王又荒淫无度，不得民心，量此等化外小国，焉能当真与中原不世豪杰孙仲谋争锋，被孙权将倭军尽数屠戮，余民拜服。于是孙权自立为王，风光无限，又招兵买马，聚钱屯粮，不觉忽忽数年，四方群岛不断归附。
吕蒙便道：“主公今日海外称王，方遂破弩将军之志也。”孙权叹道：“吾孙家之士，志在中原，岂以此等小国为意？只是中原曹刘叶三家并起，无我立足之地，不亦悲乎？”吕蒙道：“天下人谋天下事，主公既身在海外，心系中原，倘不惜此基业，便可返回中原，恃机而起，否则世代于东海为王可也。”孙权道：“子明所言差矣，吾不于中原立业，他日九泉之下，如何去见父兄？”
于是召集精兵一万，留孙起镇守倭国，以留退路，自与众将越海向西，正好踏上蓬莱之地。吕范查清天下形势，吕蒙道：“今蓬莱附近，临淄空虚，可取为基业。然吾军远道而来，不能久战，唯有以谋为上。”孙权道：“如何？”吕蒙道：“临淄城防虽固，取之不难，所患者临淄若下，关羽必来复取，刑道荣必欲分羹，届时吾等恐难以固守。”倭人杨盆道：“形势既然如此，倘陷临淄，关羽兵将家眷皆获，无需忧虑。但恐刘备复仇，大王当暂依曹操，借彼之力缓过此等危难之期，徐图他日基业。此借尸还魂之计也。”
孙权大喜，令杨盆出使曹操，曹操果然大喜。这边却教甘宁引军先据烽火台，吕蒙、丁奉、虞翻诱降糜芳傅士仁，两路皆成。于是临淄坚固城防脱手而得，吕蒙入城，下令好生安抚兵士家眷，各赐银两，又令众军不可动民间分毫，为此亲斩不法同乡，众兵皆慑。四处乡村城寨，早传关公乃是东海神龙，专弄水患，淹得衮州千里无人，心下早已忧惧，这时便倾心归附孙权，无有二心。于是青州全境，皆落孙权之手，杨盆又告曹操，于是孙权得封青州牧，收得降兵两万，倭国后续援兵亦渐渐聚集，只待关公反击。
这边又表关云长回师青州，沿途新降兵士尽皆散去，只有原籍人马四万。刑道荣半途来击，被田豫奋然斩首，徐州被徐晃于后袭取，观望青州之势。曹操却引兵去取汝南、寿春。一路急行，关公诸军已至临淄城下。关平摆脱曹仁追袭，前与关公会合，距临淄尚有百里，烽火台上狼烟急起，吕蒙笑道：“今日关公虎落平阳，无用武之地也。”遂令众将依计而行。
关公在寨中，只思一路回军，百姓闻风而逃，当年大哥到处，百姓箪食壶浆相迎之事，如今已恍若隔世。莫非自己当真是东海龙王转世，大兴水患，困扰四海生灵？关平禀道：“父亲，临淄城已不过二十里，请父亲定夺。”关公抬起迷惘的眼光，道：“军士如何？”关平道：“群情激愤，皆欲复夺青州！”
关公点点头，令就地安营，稍作歇息，便往攻城。