光明神教，已經化身為一個巨大的、無所不在的稅吏，掏空每個人腰包里的最後一個角子。不，稅吏不會在收稅之後，還要你跪下表示虔誠，並熱誠地表示收的好歡迎再來！
況且，光明神教的大本營在多蘭德，這裡卻是北海，信仰複雜而寬容的北海。看看光明神教的行事方式，如果與他們做成一處，富庶安定的北海，很快就要不富庶不安定了。
他不想做一條狗。
這時，康科德的一封信引起了他的注意：一塊神奇的、會呼吸的石頭。
海面以上歸人類，海面以下歸神靈。這是北海的老人們流傳下來的俗語。
他對此向來嗤之以鼻，那釣魚怎麼算？瀆神嗎？只是古人沒有能力開發水下資源罷了。
一塊能在水下呼吸的石頭，會成為我復起的契機嗎？
他指示康科德好好跟石頭的主人談談，沒想到，康科德用了歪手段，還把光明神教的人引進來了！
他暗暗叫苦，康科德啊，我知道你苦，可是，多年的老兄弟了，難道你也以為我是個玩物喪志的窩囊廢？
和光明神教比起來，年輕而富有朝氣的黑暗神教更有吸引力。
他仔細研究了黑暗神教流傳的九訓十三誡，認定這只是一群野心勃勃的、把個人權利捧上了天的技術流瘋子。
跟這些傢伙合作，似乎更有前途吧？
但是現在，合作大計要被這老混蛋攪和黃了。該怎麼辦？
如果一開始就開誠布公地談，該多好！現在說什麼也晚了。
當他回過神來的時候，勝負已分。異種——不，異化的康科德已經被達克按倒，伊莎貝拉高舉朗基努斯之槍，一槍把它釘在地上。
達克大呼：「他已經完全被異種同化，沒救了！莫得雷德老哥，要不要收拾了那個滅絕人性的神棍，給他報仇？」
莫得雷德驚道：「我剛才騙了你們，你們……」
達克嘿嘿一笑：「誰沒點秘密呢？等宰了這個褻瀆生命的惡棍，您再給我好好講講當年縱橫四海的英雄事跡！」
「好！」
那邊的老教士大叫：「莫得雷德，你可想清楚了，這是要跟光明神為敵！」
莫得雷德冷笑：「我並非與神為敵，只是不願和那些打著神的旗號，行齷齪卑鄙之事的神棍共享天與海之藍！你是現在自行了斷，還是我過去擰斷你的脖子？」
老教士笑道：「在那之前，小姑娘的脖子就要斷了。」說著，幻象一抖，多出一個拼命掙扎的小女孩的影像。
「卑鄙！」
老教士尖利修長的指甲在小女孩細細的脖頸上來回滑動：「人都是嚮往光明的，縱然會存在必要之惡，縱然會有幾個隱匿其中的不法之徒，又如何能蓋住光的溫暖——聰明人也難免糊塗，這樣吧，你幫我宰了那兩個黑暗信徒，我們之前的誤會，一筆勾銷，怎麼樣？」
「如果我說不呢？」
「你以為只有我自己？我明白告訴你，光明騎士團很快就要到達此地，這裡，將成為多蘭德之後，第二個思想統一、指揮統一、意志統一的對抗異教徒的堅強堡壘。即便我死了，也無法改變什麼。大局，我親愛的莫得雷德，這就是大局。我們合作，早一天讓光明撒播四方，早一天讓這些充滿了邪惡氣息的、該死的鍊金術銷聲匿跡，難道不好嗎？」
「哼！」
「莫得雷德，我的忍耐是有限度的，別逼我。我可是個仁慈的人，不希望看到令人傷心的結局。」
「我倒想聽聽那是什麼。」
「邪惡的黑暗黨徒試圖讓海盜出身的卻心向光明的總督墮落，被嚴詞拒絕。於是惱羞成怒，屠滅了總督手下的一個村莊，把可憐的村民統統變成了活屍和可怕的異種，」