世纪鼎力（华为海思）以及凯旺科技（华为铜缆）。
消费电子领域的AI眼镜梯队完整，形成了4321的梯队结构。
整体而言，连板接力的氛围依然不佳，特别是10cm连板被淘汰的方向。
杀跌现象依然严重。
相比之下，20cm连板则进入了主升环境，其容错率较高，总有断板后修复并创新高的品种出现。
题材与强度，高强度题材：
AI眼镜：苹果正在开发智能眼镜和第二代Vision pro。
华为海思：有消息称海思全联接大会将于9月召开。
病毒防治：世界卫生组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
中等强度题材：
华为概念：除了海思全联接大会的消息，鸿蒙系统也预计9月底完成大批次App适配。
通信：英伟达的Gb200正在“满负荷生产”。
消费电子：受苹果开发智能眼镜和第二代Vision pro的影响。
VR\/AR\/mR：美国加州批准中国自动驾驶公司，文远知行进行载人测试，对该领域产生一定影响。
低强度题材：
银行：半导体龙头的业绩超预期，对银行业产生一定影响。
处于较低关注度的题材包括：智能驾驶、基础建设、环保以及商业航天。
当前市场结构呈现出显着的转变特征，老周期品种正加速撤离，为新方向的崛起腾出空间。
具体来看，无人驾驶和商业航天领域，遭遇了显着的亏钱效应。
显示出资金在这些领域的撤离趋势。
与此同时，新方向逐渐崭露头角。
消费电子领域，已经连续六日展现出强劲的持续性，成为市场关注的焦点。
华为海思作为新兴热点，虽仅有两天的表现，但其潜力不容忽视。
猴痘疫情则带动了老方向医药板块的反抽，同样具有两日的持续性。
但其更多是基于市场避险情绪的体现。
在新方向的试错与淘汰过程中，环保和基建题材，暂时未能获得市场的广泛认可。
而游戏板块则需要进一步观察，以确定其是否能在接下来的交易日中脱颖而出。
科技方向方面，芯片板块今日出现分歧，但通信领域已持续三日表现出色。
这两个方向均受到美股市场的影响。
在当前市场成交量不足的情况下，它们难以成为引领市场的主线。
关于华为海思的定位，目前市场尚存争议。
其既可被视为科技通信领域的一部分，也可能被归类为消费电子领域的新宠。
这一问题的答案或许将在下周的市场表现中逐渐揭晓。
AI眼镜作为近期市场的明星板块，自周三同花顺推出新板块以来。
已连续三日保持高度一致性。
市场的分歧终将到来，只是时间问题。
VR板块在前期已展现出四日的持续性，其中首日实际上已蕴含了AI眼镜的炒作元素。
只是当时尚未形成独立的分支。
因此，AI眼镜板块实际上已经历了一个强势的主升阶段。
从首日的朦胧预期到周三的高潮，再到周四和周五的半日游行情，其强势表现令人瞩目。
在周五的市场背景下，资金选择了华为海思作为先手，全天表现强势。
这是否意味着资金意图在消费电子领域，开启第二轮主升行情。
以卡位AI眼镜的分歧？
还是意在引领通信芯片板块，走出一波主升行情？