八月，刘璋回到益州，接任州牧，并遣大将严颜为帅，发兵十万攻打张鲁。张鲁不敌，死守白水关，高挂免战牌。两军对峙不提。
九月，孙权击败严白虎，据吴郡、丹阳、会稽、鄱阳、临海五郡，上表洛阳，求取扬州牧、镇南候。
十月，孙权攻打豫章郡受阻，惨败于当地山越部之手，大将韩当受重伤，险些身亡。而后，孙权又攻打临川、建安二郡，全数受阻，败北于当地山越部之手。
195年春，曹操大举进攻荆州，刘表分毫不让。
两军精锐骑、步军于叶县大战三月，相持不下。
刘表麾下蒯良、蒯越兄弟与曹操麾下苟攸、陈宫等军师斗法连连。
七月，曹操以离间之计，让刘表大将蔡瑁与文聘心生嫌隙，而后趁虚而入，击破了刘表军！彼时，刘表精锐尽殁于一役，之后抵挡不住曹操进攻，连连败退。
八月，袁绍应刘表请求，兵发两路，一路以张颌为将，出兵汜水关，攻打陈留；一路以高览为将，出兵武关，攻打南阳。
曹操只好回军抵挡，刘表赢得了喘息之机。
十月，陈留失陷，兖州东大门大开。
同时，曹操以荀攸之计，悄然派遣一路铁骑，联络洛阳城中王允、杨彪等保皇一派老臣，里应外合，袭破洛阳！并接走了草包天子。
接着，曹操以天子为诱饵，在颍川设下重兵埋伏，大破袁绍亲领追击兵马！
袁绍内部不稳，并元气大伤之下，只得暂缓军事行动。
曹操赢得时机，挥军南下，击破襄阳！
刘表败北，如丧家之犬，在文聘、蒯越等人的护送下，悄然逃往幽州。
至此，曹操占领荆州北部。
十一月，曹军再次集结兵锋，欲要挟大胜之际，趁势南下，却被蒋钦所率长江水师阻拦于赤壁，败北数次之后不得寸进。
无奈之下，曹操只好罢手，调转矛头，直指司隶。
196年。
时值三月，春暖花开。
刘渊坐在太师椅上，正逗弄着两岁半的女儿，脸上笑意温馨。
“ODODDD”
“进来。”刘渊头也没抬，轻声道。
“嘎吱”
门被推开，郭嘉捋着自己的八字须，走了进来。
身后，沮授、田丰、陈群、贾诩、张昭、陈登、戏志才等等文人军师；徐晃、黄昌、颜良、张飞、赵云、高顺、马超、麴义、甘宁等一干武将，鱼贯而入。
“坐。”
刘渊随意挥挥手，让大家坐下。
小刘秋见这么多人来到眼前，一双乌溜溜的大眼睛水汪汪的盯着郭嘉，一边伸出双手，一边叫叔叔。郭嘉哈哈一笑，从刘渊怀中接过刘秋，逗弄了两下，又传给沮授。
便这样，小刘秋被传了一圈，最终又回到刘渊的怀抱里。
“来人。”
刘渊喝了一声，有丫鬟走了进来。
“把小姐带下去。”
待丫鬟抱走了刘秋，刘渊才笑道：“可知本王为何把你们尽数召回来？”
诸人俱都一脸了然。
郭嘉道：“该南征啦。”
“是啊，该南征了。”刘渊颔首，道：
“今天将你们都召回来，就是要群策群力，毕其功于一战！”
“奉孝，先说说这几年来的军队建设，以及军事部署吧。”
郭嘉点点头，道：“因为疆域的扩大，军队持续增长，到今年，九个军团，总计正规精锐军九十五万，后勤八十万，计一百七五万。”
“西域、漠北三个军团三十万，由马超、黄昌、徐晃三位将军统领，驻鄯善、居延、河云。”