行者就化做茅棚，待老翁归来。
三郎化做火焰，欲烧茅棚。
行者就变做波涛，来灭火焰。
三郎即变做白马，狂奔而去。
行者变做花豹，来赶白马。
三郎变做麻雀，冲天飞去。
行者变做老鹰，来扑麻雀。
三郎即变个猎人弯弓便射！
老鹰中箭，扑的跌下云来，大吼一声；变做大虫欲吃猎人。
三郎欲再变蟒蛇，无奈三十六般，般般用尽，再变不出。撒腿便跑！大虫赶将入来，奔出几里开外，三郎现了原身道：“行者大法，三郎领教，自叹不如！”行者也收了法相笑道：“领教什么？你止三十六路，俺老孙七十二路，自然高你过半！”当时将那余下三十六般变化，招招施展开来。鸟兽虫鱼，风云雷电，凤毛麟角，无所不会！
三郎叹服说道：“猴哥这赌变化胜了我，不足为奇！若还别项胜得我时从你便是！”行者暗笑道：“你可会驾云？且施展来看！”三郎就地上一纵，高有千丈，远有万里！
咦！你道行者如何知晓三郎高纵千丈，远去万里？只因他是一双火眼金睛千万里远近，他看得分明，故此知晓！三郎少时归来，拱手道：“请猴哥施展！”行者笑道：“似你这般远近，不及老孙万一。”好大圣！你看他斗数精神，地上一纵，好一跟斗！只见他一路云光滚滚，无影无形去了。
三郎手搭凉棚，见行者风车也似的去了。叹道：“猴哥这一筋斗也纵的好了！”不知过了许久，见行者风车也似的归来。问道：“猴哥去了这许久，都到哪里去拉？”行者道：“才自到三十三天兜率宫老子处讨了盅茶吃，又去那凌云阁看寿星，南斗下了会棋。回来顺便在那泰山顶上撒了泡尿。才来见你哩！”
三郎笑道：“你才自去这些时候，如何就有许多时间让你吃茶屙尿？休来胡说？”行者呵呵笑道：“这个手段何为稀罕？还是老孙久未施展，若论早年之时，教你难辨我的去向！老了呀！”三郎叹道：“行者果然好手段！”行者道：“只此七十二般变化，筋斗云，也做不做得你师父？”
三郎道：“本事便是好了，只我也不学！”行者听说骂道：“你这厮十分作怪，既然无心学习，叫我劳心劳力演示什么？我便枣子树上几多自在？”即打三郎头道：“你学不学？”三郎道：“不学！”行者又打三郎道：“你不学时，我便打你！”三郎道：“打也不学！”行者又打！三郎道：“我便学了！你莫打我！打得头疼！”行者心中大喜道：“如此甚好，后生可谓！每日鸡鸣时分，你来此处，莫交他人知之，我告你本事！”
自此每日鸡鸣时分，三郎便来此从行者学艺，之后再去雷音宝刹听佛说法！每日如此！
不觉时光难留！三郎自来雷音已经一个年头，三郎从行者学艺，将那七十二般变化，筋斗云已自有了七八分！始终难入行者境界。
一日，佛祖唤聚诸佛，菩萨罗汉，比丘尼僧，优婆夷塞。齐至雷音宝刹。说法已毕！乃唤：“三郎何在？”三郎出首道：“佛祖，三郎在此！”如来问：“三郎来我灵山已经多少时日了？”三郎道：“告佛祖，弟子旧年立秋来佛祖灵山仙境，日日在心；离今年立秋还差五日，已经三百六十日了！”
如来道：“如此说来，一年还差五日！你师父曾说交你暂居我处，不想一处就是一年，想你生母还在地狱受苦，我处久留不得你！我来问你；你这一年在我灵山所学多少？”
三郎道：“回佛祖，弟子于佛祖灵山所学颇多！”
如来再问：“有何收获？”
三郎说：“一无所获”
如来再问：“修为如何？”
三郎道：“回佛祖！不满十分！”