水城，由于禁率领四万曹军驻守陈仓，由乐进率领三万将士守护眉城，文武双全的夏侯渊率领五万精兵镇守扶风郡城，鬼神之勇的大夏侯则是率领十万雄兵驻扎在长安城。新晋超级猛将曹纯和受伤的张绣负责北地城的安危，随时应对西凉猛将马超的侵犯。
曹操安排好军事部署后，便率领剩余的二十大军返回京都洛阳城了。至此，曹操的西征之举，已获得显著的胜利告一段落。即便曹操没有如愿的占领汉中郡城。
面对曹操一方的派兵部署，刘备一方也是从容的应对：由赵云率领一万将士镇守五丈原，以防曹军从扶风郡城水路进攻和从眉城陆路进攻；由黄忠率领数千将士守护平阳关，以防曹军从眉城和陈仓突然发动进攻，由廖化率领一万精兵镇守绵竹关，以防曹军从天水城袭击。
刘备一方守住了五丈原、平阳关、绵竹关，便确保汉中郡城的万无一失。实际占领了汉中郡，刘备一方才知道汉中郡的地理位置是多么的险要啊。如果汉中郡一旦失守，刘备一方根本无法应对曹军的侵犯的。
如果以汉中郡为依托，假以时日，刘备一方完全可以声东击西，任意攻打西边的天水城；北边的陈仓，东北边的扶风郡城；从水路顺流而下三日便可抵达魏兴郡，如果聚兵于魏兴郡，刘备一方完全可以发动对长安城的袭击战！
刘备一方得知曹操率领大军撤退后，他便亲自带领益州的猛将严颜和张任一路攻占南乡城。城固城、上庸城……最后，在大雪纷飞的寒冬，他又率兵闪电袭击魏兴郡，一举将之拿下！
春天的时候，大夏侯又带兵打败刘备的军队，重新夺回魏兴郡城；等大夏侯率兵返回长安城时，刘备又率兵重新占领魏兴郡……就这样，双方对峙的其他战场没有战事，而在魏兴郡城，双反展开了旷日持久的拉锯战。
魏兴郡的拉锯战，双方投入的兵力都不多：但是大夏侯害怕刘备再次集结重兵，意图袭击长安城了，而刘备一方也害怕曹军聚兵于此，而后大兵南下……由于这个深刻的原因，双方都不让对方安心的占领魏兴郡。
虽然魏兴郡城兵祸不断，但是其民心都是向着刘备的：刘备在第一次退出城池时，就奉劝民众跟他离开，结果只有很少一部分人，还都是身无立锥之地的贫民，跟随刘备离开了故土……等大夏侯重新占领城池后，由于大夏侯治军涣散，以至于发生军队骚扰民众的行为。所以，当刘备第二次占领城池后，面对大夏侯的进攻时，他再次提出要求民众迁徙时，大部分民众便跟随刘备退出城池，向益州其他的郡城迁徙而去了。
最后，魏兴郡城便成了一座空城。就是这样一座空城，二方都当做宝贝争来争去啊，互不相让！
最后，刘备把上庸城交给张任和严颜二位猛将看守，他便返回成都城。在诸葛亮的主政下，他制定并实施一些列安抚普通民众的法令和政策：官府衙门增收节支，开源节流；大刀阔斧的改革，削弱各地豪门宗族的特权，减轻民众的赋税；雷厉风行的治理官场的恶习，宁滥勿缺！……不拘一格降人才，从各个阶层提拔人才，而后量才恰当的使用；施行军功制，只要一个家庭有当兵的，便免除当年的徭役和赋税；如果在军队中获得战功，本人不但得到优先的提拔，同时还给其出身的家庭优厚的待遇……
开始，有些地方的豪门宗族并不买乎诸葛亮的法令，可是紧接而来的就是诸葛亮无情的打击，令这些豪门大户噤若寒蝉，不敢在冒犯诸葛亮的威严。
在诸葛亮强有力的领导下，荆州和益州开始百废待兴，局面开始蒸蒸日上了。诸葛亮真的很忙：一边�