十月初，傅安因为没有找到宋晟，只好又来到庭州，和郭骥商量，如何应对日益险恶的西域局势。
“定远侯，我听说帖木儿已经集结了二十余万兵力，准备大举来犯，西宁侯又走了，你还得早拿主意。”
“傅老弟，我也是巧妇难为无米之炊。西宁侯带领三卫人马回内地削藩去了。你看看我这里，除了勃罗哥的伊犁卫十三营人马还算完整，驻守在伊犁河谷。天山卫加上其他三卫留守人员，总共才十六营人马，像胡椒面一样撒在天山南北十余城，中间间隔数千里。”
“如果帖木儿举国来犯，碎叶城加上巡防营，还不到一千二百人，如何应付得了？”
“现在朝廷一心要削藩，根本不管西域安危，我也没有办法。”
“能否请辽王殿下再从辽东派出援军？”
“我听说辽王因为功高震主，为当今陛下所忌，差点在京城丧命。他现在也是自顾不暇，只能靠我们自己了。”
“怎么会是这样？李达送来情报，帖木儿此次光准备的大炮都有上千门。碎叶城只有九门老旧的迫击炮，恐怕这次凶多吉少了。”
“尽人事，知天命吧。辽王殿下对我有知遇之恩，朝廷又封我为定远侯，我郭骥只能以班定远为榜样，与西域共存亡。”
“定远侯尽忠报国，日月可鉴。”
“你老弟到现在还没有一个正式官身，还是把人手都撤到苹果城，交给勃罗哥，自己回辽东投奔辽王去吧。”
“不行！我也算是开国元勋之后，不能辱没了先人威名。辽王对我也有知遇之恩，我怎么能当逃兵？”
“你打算怎么办？”
“我还是先回碎叶城吧，从那里的移民和罪犯中再征集一千多人马，争取多拖住帖木儿大军一、两个月时间。你也赶快就地招募人马，做好应敌准备。”
“兄弟，是条汉子！今晚咱们一醉方休，明日和西域共存亡。”
第二天，傅安还没起床，郭骥就推门而入，大声说道：“傅安，大事不好，帖木儿已经提前动手了。”
傅安问道：“什么时候？”
郭骥答道：“就在你刚离开碎叶城不久，碎叶城已经失守了，关二虎和樊六斤等一千余兄弟全部殉国，只有不到十人逃到了苹果城。”
傅安自责道：“我……我还是大意了。”
郭骥说道：“现在说什么都晚了。我给你准备几匹快马，你赶快回苹果城，协助勃罗哥守住苹果城。那里还有将近一万户移民，原先大多是河南、山东来的军户，还能再临时组织一万人马。”
傅安说道：“你这里怎么办？”
郭骥说道：“我赶紧向西宁侯告急，催他回来主持大局，再从当地部落和和移民中动员招募一万新兵，应该没有大的问题。”
十月底，等傅安赶到苹果城时，听说沙哈鲁已经率领十万人马翻越凌山，向南杀进了伊犁河谷。
傅安和勃罗哥开始也被沙哈鲁的来势汹汹唬住了，觉得帖木儿举国来犯，不宜与之硬拼，于是将所有兵力和屯垦百姓撤到到苹果城和富远城，集中兵力进行防守。
让人感到诧异的是，沙哈鲁只是派人分兵四掠，并没有急于攻占伊犁卫驻地苹果城。
明军在八卦城和那拉提城各驻有一营兵力。其他雪山要隘也驻有大约一营兵力。
八卦城是新王朱守谦参照后世所建，城内七弯八绕，设计复杂，十分利于防守。
狡猾的沙哈鲁只以小部兵力监视八卦城，主要兵力迅速越过八卦城，捕获在八卦城和那拉提城之间定居农垦的汉民。
八卦城和那拉提城明军守军派兵来救，又被沙哈鲁伏击，损失不少。
接着，沙哈鲁利用被俘虏的汉民逼降了