洱河
上文书讲到蛮王孟获使其弟孟优携礼物径往泸水北营，给天子送礼，以惑天子。他自领元帅金环三结、董荼那和一众酋长在帐内等候回音。忽然营门哨兵前来禀报有人回来；遂唤之入内详问。那人回禀道：“那汉朝皇帝见了礼物大喜，安排丞相诸葛亮将随行之人招致帐内，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令某密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。”
孟获闻听，顿时喜笑颜开，随即点起蛮兵六万，分三队：亲领一队，金环三结领一队，董荼那领一队。
孟获又唤金环三结、董荼那和各洞酋长于近前，吩咐道：“各军尽带火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒汉朝天子。”
金环三结、董荼那和诸多酋长蛮将，接领了计策，于黄昏左右，各同部兵渡过泸水而来。孟获带领心腹蛮将百十余人，径往汉军大寨，于路并无一军阻拦。赶至寨门，孟获带领着众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。
孟获遂领兵冲入中军大帐，却见帐中灯烛荧煌，那孟优和数百名蛮兵一个个醉卧倒地，不省人事。
原来孟优在诸葛亮的管待之下，又有乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。之后，诸葛亮使人将他们一一搬运到这中军大帐，静候孟获大军到来。
孟获下马急入大帐，见内有清醒者。他急切问之，却见醒者未能言，皆指口而已。见状，他徒然变色，情知又中诡计，急忙使人救了孟优等一干人；正待赶回队中，却听见营中四下里鼓声震天，他急忙出帐观看，只见四下里油性火把，亮似明昼，自己数万精兵被敌军围了一个严严实实。
正在他打算引兵冲杀，却听见一声朗朗之语竟然破空盖过士兵嘈杂之音传来：“一众蛮兵，尔等休要惊慌。朕乃当今天子，尔等皆朕之子民，若是那孟获就此投降，朕自当保汝等无恙！”
果然是汉人狡诈，竟然在此时收买人心！
孟获心中愤愤然，但不得不回应：“陛下，非获不肯降！若是如此便向陛下投降，日后孟获又如何面对蛮荒族人？”
“哈哈！孟获，朕便给你一个交代，你且到阵前来。今日你若是能够从朕手下走过二十回合，朕便放你等离开；若是抵挡不住二十回合，你当下马投降。”天子言道。
孟获虽然听说过这个小皇帝武艺很高，但是自持武功不弱。见天子如此说，他立刻使蛮兵让开一条路，策马来到天子阵前，说道：“那请陛下赐教。”
洪武皇帝冷冷一笑，策马来到孟获面前，把凤翅鎏金镗一摆，道了一声：“来吧！”
孟获也不矫情，晃动狼牙棒上来就砸。
小皇帝心中暗笑，和朕比力气，你不是找死是想死呀！
看到狼牙棒就要到头顶，小皇帝是不慌不忙，将凤翅鎏金镗往上一磕，磕开那条狼牙棒，反手一镗直取孟获的项上人头。
孟获心中还在感叹小皇帝的臂力不凡，惊见凤翅鎏金镗扫来，吓得一缩脖。可惜还是躲慢了，凤翅鎏金镗的一条凤尾硬生生的挂在了孟获头上那顶嵌宝紫金冠上，就听见“啪“的一声，贴着孟获的脑袋皮就把那嵌宝紫金冠给扫了下去。
第一个照面，便给孟获来了如此一个惊吓，还真把孟获吓得半死。
然而小皇帝根本就没有给孟获反应的机会，紧接着大镗往上一递，压住孟获的后背往下一用力，愣生生把个蛮王孟获连人带马给恁在当场，往回一收大镗，镗上倒刃挂住了孟获的缨络红锦袍竟然连带孟获挂了下来。小皇帝不失时机的往前一哈腰，探猿臂“嘭“的一声抓住了蛮王腰中的碾玉狮子带，将一个蛮王生生活捉。
这几个动作完成后，蛮王孟获还处于一种失聪状态，茫然不知所措。直到汉天子将他执在地上