，地球上的各种生物都比人类多，它们对自然的适应力比人类强，所以繁衍和进入的速度很快。
受到核辐射影响的生物都变得很怪异，总的来说，它们都变得很凶残，生物间展开了适者生存的厮杀。动物间的领地竞争十分的激烈，大到大象，小到蚂蚁，它们都各施奇计，各尽进化之能事。那些大象还是往大体型的方向发展，此时的大象的身形可以媲美大型恐龙了。不要认为它们体型大了就不灵活，它们奔跑起来速度一点都不慢，有很多人类的部落就是被这些象群赶得到处迁移的。大象的身体异变，人类还可以理解，那些小型生物的变异就有些匪夷所思了，什么会放高压电的蚂蚁啊、可以释放催眠物质的蝴蝶、会用超声波的蛙类、拥有超音速飞行能力的鸟类等等，总之就是战斗力越来越强。动物的变异多少还可以让人类接受，那些植物的变异就很让人费解了：会移动的树林、会射击尖刺的果实、会缚住动物的藤条、会放出神经毒素的花……。人类在这样的生存环境下，只能艰难地维持着生命。
地球经过了十来年的休养生息，人口又多了起来，此时已经有一亿多人口了。不过以前的社会秩序早已经崩溃，人类又回到了部落文明的时代。这一亿多的人类组成不下于几万的小型部落，那些部落散落在地球的各个平原上，时不时还会出现部落间的摩擦和战争。人类之所以要居住在平原，这与人类长期习惯的农耕文明关系也不大。不是人类不想进行渔猎生活，而是由于大自然中的生物太强大了，人类属于生态链中的弱势群体。那些变异生物不来猎杀人类就算万幸了，人类可不敢再去招惹那些变异生物。不过，人类的安宁也只是暂时的。变异生物有强大的生命力和繁殖力，它们占据整个地球也只是时间上的问题而已。人类部落越来越频繁地受到它们的攻击，要不是人类还有一些枪械弹药，这些部落早就被攻陷了。
人类文明已经倒退了几千年，那些科技文明的产品是无法再进行生产的了，那些东西是用一些少一些，用不了多久，人类唯一可以与大自然抗争的武器就会消耗殆尽。到那时，地球上的人类真的就会成为物竞天择适者生存的自然法则的淘汰品。地球上的人类也早就意识到了这一个问题，虽然文明倒退了，不过那些知识还在幸存者的脑中，他们还是有很强的忧患意识的，他们都在寻找人类自强之路。
人类要想在这样的环境中生存下去，唯一的方法就是进化。以前那些泛欧联邦的进化者（受到高能辐射改造过的人）和美洲联邦的那些机械人类（接受了纳米机器人的植入的人）在这个暴虐的环境下的生存能力很强，相对于那些少数没有被改造过的人类，他们是强者。岛国联邦那些鱼人（基因改造过的人），虽然也经过基因改造，不过战斗力不强。所以鱼人与普通人类一样，都要依附于那些战斗力强的进化者与机械人类才能生存。这样一来，进化者与机械人类就成了这些人的主人，而这些弱者就成为这些强者的奴隶，人类社会又回复到了奴隶社会。
进化者与机械人类虽然属于强势团体，不过他们也被无情地剥夺的繁殖后代的能力。机械人类与正常人类的结合并不能孕育后代，他们是不可能再生育后代的了。进化者与正常人类结合生出的后代大多数又会变成正常人类，即便是有一些幸运儿还保留了一些超能力，不过人数太少了，比例都不到10％。照这样下去，那些进化者与机械人类会死一个少一个，最终还是会死光。这些强者一旦死光了，那人类就彻底没有了希望。
各个部落为了增强自己的实力，并吸引更多的强者加入。于是，新的兼并战争开始了。这些战争都是一些部落间以抢夺人口为目的的小规模战争，要知道末世人口资源才是最宝贵的资源，部落要想吸引更多的强者加入自己的阵营，就必须给那些强者提供高品质和足量的奴隶。那些强者只能用