关将军说道，“我关某义薄云天，以忠义存于天地，人神共敬，鬼怪避犹不及。今奉天命讨伐鬼邪，这头阵定当大捷，誓要挫他鬼界士气，方显我天兵神威。众兵将各个劬力杀敌，以报天庭厚恩才是！我心意已定，先去南洲。”众天兵天将山呼神威，个个摩拳擦掌，眼中视鬼怪如蝼蚁，誓要杀他个片甲不留。张宁无奈，只要保留意见，听他号令。大部队依次往南瞻部洲进发。
话说天界战将哪吒三太子虽被玉帝封为“平魔先锋元帅”，亦领了一百万天兵，却没有得到头阵对敌，只得了援助的任务，干不成头功，心中未免悻悻然。他暗自想到，我乃天将中数得着的人物，他关公不过是个地仙。论地位我在他之上，论武功我也在他之上。却让我闲在一边，助他去耀武扬威，这是什么道理？越想越有气，便有些懈怠，不以援助为重，就把天兵驻守在五重天上，冷眼旁观，全不细细体会玉帝的深意，也不把军令放在眼里。
原来玉帝已经知道冥界势大，而天堂中因为将军缺乏，显得有些兵薄将寡，正巧关将军上天来请战，便让关将军去打头阵，无非是要抛砖引玉，先探视下冥界军团的战斗力，却又不好明说。毕竟地仙不是自己嫡系，想着万一关将军战败，也无损大局。
地府这头，太尉吕布得了冥帝军令，点起四大将军，统帅五百万余鬼兵开赴南瞻部洲要与天兵会战。
这部人马，有三万战车军团，按一千战车为一小队，一万为一大队，共三个纵队来回机动应战。五百万鬼兵，其中一百万乃吕布精选精锐一百万，手持由大学士奚东方根据人类枪炮改造的远程杀伤枪械，又由冥帝施了魔咒，可以遇神杀神，遇佛杀佛。其余四百万鬼兵使用的都是冷兵器装备。
征东将军阿修罗焉赤领着修罗恶鬼一百万众，个个凶神恶煞模样，持枪握刀，好不狰狞。焉赤隆胸背驼，面目狰狞，双臂粗如千年树干，善使铁锤两把，有开天裂地的神威，骑一头鬼狼巨兽。那鬼狼浑身毛如钢刺，嗜血成性，凶猛异常。
征南将军罗刹鬼巴哈，浑身漆黑，头顶上红发如鬃，睁着一双绿亮眼珠，铁塔般高大身型，善使一把玄铁巨斧，统领着部下百万凶悍罗刹，好不怕人。他那巨斧是后来偶得天外陨铁打造而成，之前使用的斧头被人类大将军多戈在西口镇一战中用冰斧毁掉。他至今还念念不忘“多戈”的名字，想着有朝一日定当在战场上再会多戈以雪前耻。
征西将军阿鼻鬼莫刹，其身型削瘦枯槁，善使一长鞭，这鞭乃龙筋所制，长有十米，原为阿鼻地狱中鞭笞刑法之用，名“打鬼鞭”。后因冥帝改革地府，废除地狱刑法，那鞭就不用来打鬼了，改名为“打神鞭”，做了鬼兵利器，要打那天兵天将。他手下百万厉鬼，各个长矛强弩配置。
征北将军夜叉獠，善使一根“丧魂棒”。便是这根棒子，打杀了人皇第四子，人类将军王玛。由此升迁为征北将军。手下百万夜叉部众，均持寒光闪闪三尖叉。
吕布统帅数百万鬼兵将，来到南洲，会合当地驻军。驻军中又有大头鬼罗霸天部一百万，赤身鬼许定部一百万，巨足鬼万丈部一百万，细腰鬼刘玉部一百万，饿死鬼阿祖部一百万。合兵一处，浩浩荡荡上千万部队，一时声势浩大，战鼓轰天价响起。
吕布大军未到之时，关将军的天兵前锋已经降下凡尘，于南洲大平原上冲营拔寨，半天的工夫便抢夺了几百公里宽大的场地安营扎寨，布了个“品”字型阵势，形如虎口，中军于后，两翼在前，互为犄角之势。关将军坐镇中军，两翼由副元帅张宁，徐天坐镇。各兵种按三部分布阵。一万龙骑兵与九万轻骑兵于中军前首，其余四十万轻骑兵平均分在两翼阵前，之后是弓弩兵，步刀兵与长枪兵混编成旅。
驻地鬼兵因为没有统一指挥部署，各自混战一场，死伤无数，退了几